Chi può vedere e modificare le finanze e le fatture

Titolare d’azienda

Il Titolare d’azienda può vedere ogni documento finanziario, ogni fattura e ogni pagamento, e fare tutto con essi.

Membro

Un Membro ha bisogno di permessi, che il Titolare d’azienda dà in Impostazioni, Membri.

• Per vedere Finanze nel menu, con Panoramica: il permesso Finanze impostato su Lettura.
• Per vedere le cifre e i documenti della panoramica, di Fatture di vendita e di Fatture di acquisto: anche il permesso Fatturazione impostato su Lettura.
• Per aggiungere, modificare, inviare, pagare, annullare, copiare, importare, esportare ed eliminare: il permesso Fatturazione impostato su Scrittura.

Fatture di vendita e Fatture di acquisto fanno parte del menu Finanze. Senza il permesso Finanze, un Membro non li vede nel menu, anche con il permesso Fatturazione.

Altri permessi usati dalle schermate delle finanze

• Per creare un contatto da un modulo di fattura o di spesa, con il pulsante più: il permesso Contatti impostato su Scrittura.
• Per scegliere uno dei tuoi conti bancari nella sezione Pagamento: il permesso Banca impostato su Lettura. Senza di esso, l’elenco offre solo Altro.
• Per abbinare un pagamento a una transazione bancaria: il permesso Banca impostato su Scrittura, con il permesso Fatturazione impostato su Scrittura.

Le impostazioni delle finanze

Queste schede di Impostazioni richiedono il permesso Fatturazione impostato su Lettura per aprirle, e su Scrittura per modificarle:

• Serie di fatturazione: la numerazione delle tue fatture.
• Messaggi delle fatture: le e-mail inviate con le fatture.
• Categorie di pagamento: le categorie delle entrate e delle spese.
• Design della fattura: l’aspetto delle tue fatture.
• Provider di pagamento: come i clienti pagano online. Solo il Titolare d’azienda può collegare Stripe.

Ogni Membro può aprire la scheda Voci della fattura. Per modificarla serve il permesso Fatturazione impostato su Scrittura.

Cosa vede chi ha solo la lettura

Un Membro con il solo permesso Fatturazione impostato su Lettura può aprire gli elenchi, filtrarli, cercarli e ordinarli, e vedere l’anteprima di ogni fattura. I pulsanti Aggiungi nuovo e Esporta non compaiono, e le righe non si possono selezionare.

• In Fatture di vendita e Fatture di acquisto, il pulsante delle azioni (⋮) di una riga offre solo l’anteprima, l’apertura del link pubblico e il download.
• Nella panoramica, le righe non hanno il pulsante delle azioni.

Un pulsante che non può usare non compare.

I tuoi clienti

I tuoi clienti non vedono mai queste schermate. Vedono solo la pagina di una fattura che gli invii. Consulta Permettere ai clienti di pagare una fattura online.

Domande frequenti