Chi può vedere e modificare i preventivi
Il titolare d’azienda può fare tutto con i preventivi. Un membro ha bisogno del permesso Fatturazione. I tuoi clienti vedono solo i preventivi che gli invii, tramite il link.
- Software
- Contabilità
- Chi può farlo
- Titolare d’azienda, Membro
- Aggiornato
Titolare d’azienda
Il Titolare d’azienda può vedere tutti i preventivi e fare tutto con essi.
Membro
Un Membro ha bisogno di permessi, che il Titolare d’azienda dà in Impostazioni, Membri. I preventivi usano lo stesso permesso delle fatture.
- Per vedere i preventivi, i loro totali e le loro pagine, e per scaricarli: il permesso Fatturazione impostato su Lettura.
- Per creare, modificare, inviare, copiare ed eliminare preventivi, cambiarne lo stato, esportare l’elenco e trasformarli in fatture: il permesso Fatturazione impostato su Scrittura.
- Per aggiungere un nuovo cliente dal modulo del preventivo: in più, il permesso Contatti impostato su Scrittura.
- Per modificare i messaggi salvati in Impostazioni, Messaggi dei preventivi: il permesso Fatturazione impostato su Scrittura.
Senza il permesso Fatturazione, Preventivi non è nel suo menu. Un pulsante che non può usare non compare.
I tuoi clienti
Non vedono mai il tuo elenco di preventivi. Vedono solo i preventivi che gli invii, tramite il link nella tua e-mail. Chiunque abbia questo link può aprire il preventivo, quindi condividilo solo con il tuo cliente.
Domande frequenti
Chi riceve un’e-mail quando un preventivo viene accettato?
Il Titolare d’azienda e ogni Membro del tuo spazio di lavoro. Consulta Come il cliente accetta o rifiuta un preventivo.
Perché non vedo Esporta?
Per esportare l’elenco serve il permesso Fatturazione impostato su Scrittura. Chiedilo al Titolare d’azienda del tuo spazio di lavoro.