Come funzionano i contatti

Cos’è un contatto

Un contatto è un’azienda o un privato con cui lavori: un cliente, un fornitore o un potenziale cliente. I suoi dati, come il nome, la partita IVA e l’indirizzo, vengono stampati sui preventivi e sulle fatture che gli invii.

Apri Contatti nel menu di Contabilità.

Clienti, fornitori e potenziali clienti

Ogni contatto ha una Relazione. Stabilisce dove puoi scegliere il contatto:

• Cliente: nei tuoi preventivi e nelle tue fatture di vendita.
• Fornitore: nelle tue fatture di acquisto.
• Cliente e fornitore: ovunque.
• Potenziale cliente: qualcuno con cui non lavori ancora. Puoi inviargli un preventivo o una fattura.

Puoi scegliere qualsiasi contatto in una fattura di acquisto o in un’entrata, qualunque sia la sua Relazione.

Cosa vedi nell’elenco

Ogni riga mostra:

• Nome: il logo o le iniziali del contatto e il suo nome. Cliccaci sopra per modificare il contatto.
• Tipo: la Relazione.
• Partita IVA.
• Indirizzo: l’indirizzo, con il paese sotto.
• Rappresentante: il legale rappresentante di un’azienda.

L’elenco è ordinato per nome.

Trovare un contatto

• Clicca su Cerca e scrivi una parte del nome.
• Clicca su Mostra filtri per mostrare un solo Tipo di relazione o un solo Paese. In Paese, scegli Non impostato per trovare i contatti salvati senza paese.
• Clicca sul titolo di una colonna per ordinare l’elenco in base a quella colonna.
• Usa il pulsante delle colonne per mostrare o nascondere le colonne.

I due contatti che Skileo aggiunge

Ogni spazio di lavoro ha due contatti fin dall’inizio: «Vendita senza fattura» e «Acquisto senza fattura». Usali per il denaro che entra o esce senza una fattura, per esempio un piccolo acquisto pagato in contanti. Non possono essere modificati né eliminati. Questo è un contatto predefinito di sistema e non può essere modificato.

Domande frequenti