Kdo může vidět a měnit finance a faktury

Vlastník firmy

Uživatel s rolí Vlastník firmy vidí každý finanční záznam, fakturu a platbu a může s nimi dělat vše.

Člen

Uživatel s rolí Člen potřebuje oprávnění, která uděluje uživatel s rolí Vlastník firmy v části Nastavení, na kartě Členové.

• K zobrazení položky Finance v menu, s položkou Přehled: oprávnění Čtení pro část Finance.
• K zobrazení čísel a záznamů přehledu a částí Vydané faktury a Přijaté faktury: navíc oprávnění Čtení pro část Fakturace.
• K přidávání, změnám, odesílání, úhradám, stornování, kopírování, importu, exportu a mazání: oprávnění Zápis pro část Fakturace.

Vydané faktury a Přijaté faktury jsou součástí menu Finance. Bez oprávnění pro část Finance je uživatel s rolí Člen v menu nevidí, ani s oprávněním pro část Fakturace.

Další oprávnění, která obrazovky financí používají

• K vytvoření obchodního partnera z formuláře faktury nebo výdaje tlačítkem plus: oprávnění Zápis pro část Obchodní partneři.
• K výběru jednoho z vašich bankovních účtů v sekci Platba: oprávnění Čtení pro část Banka. Bez něj seznam nabízí jen možnost Ostatní.
• Ke spárování platby s bankovní transakcí: oprávnění Zápis pro část Banka a oprávnění Zápis pro část Fakturace.

Nastavení financí

K otevření těchto karet v části Nastavení je potřeba oprávnění Čtení pro část Fakturace a k jejich změnám oprávnění Zápis:

• Číselné řady faktur: číslování vašich faktur.
• Zprávy k fakturám: e-maily odesílané s fakturami.
• Kategorie plateb: kategorie příjmů a výdajů.
• Vzhled faktury: jak vaše faktury vypadají.
• Platební brány: jak klienti platí online. Stripe může připojit jen uživatel s rolí Vlastník firmy.

Kartu Položky faktury může otevřít každý uživatel s rolí Člen. K jejím změnám je potřeba oprávnění Zápis pro část Fakturace.

Co vidí uživatel s oprávněním ke čtení

Uživatel s rolí Člen, který má pro část Fakturace jen oprávnění Čtení, může otevírat seznamy, filtrovat je, prohledávat a řadit a zobrazit náhled každé faktury. Tlačítka Přidat nový a Export se nezobrazují a řádky nejde zaškrtnout.

• V částech Vydané faktury a Přijaté faktury nabízí tlačítko akcí (⋮) na řádku jen náhled, otevření veřejného odkazu a stažení.
• V přehledu řádky tlačítko akcí nemají.

Tlačítko, které nesmí použít, se nezobrazí.

Vaši klienti

Vaši klienti tyto obrazovky nikdy nevidí. Vidí jen stránku faktury, kterou jim pošlete. Viz Umožnění online platby faktur klientům.

Časté otázky