Změna stavu nabídky
V seznamu nabídek klikněte na tlačítko akcí u nabídky a zvolte Označit jako přijaté, Označit jako čekající nebo Označit jako odmítnuté. Stav můžete změnit kdykoli.
- Software
- Účetnictví
- Kdo to může udělat
- Vlastník firmy, Člen
- Aktualizováno
Změna stavu
- Otevřete v menu Nabídky.
- Klikněte na tlačítko akcí (⋮) na řádku nabídky.
- Zvolte jednu z možností:
- Označit jako přijaté: nabídka přejde do stavu Přijato.
- Označit jako čekající: nabídka se vrátí do stavu Čekající.
- Označit jako odmítnuté: nabídka přejde do stavu Odmítnuto.
Menu nabízí jen dva stavy, které nabídka nemá.
Co se se stavem mění
- Nabídka, kterou převedete do stavu Přijato, odešle stejný e-mail jako při přijetí klientem: dostane ho uživatel s rolí Vlastník firmy a každý uživatel s rolí Člen.
- Klient může odpovědět online jen tehdy, když je nabídka ve stavu Čekající. Pokud mu chcete odpověď umožnit, vraťte ji do stavu Čekající.
- Součty nahoře v seznamu a přehled konverze se řídí novým stavem.
Časté otázky
Musím změnit stav, než vytvořím fakturu?
Ne. Na fakturu můžete převést jakoukoli nabídku bez ohledu na její stav. Viz Převod nabídky na fakturu.
Ví klient, že jste stav změnili?
Ne. Skileo klientovi e-mail nepošle. Nový stav uvidí, až příště otevře stránku nabídky.