Kdo může vidět a měnit obchodní partnery
Vlastník firmy může s obchodními partnery dělat vše. Člen potřebuje oprávnění Obchodní partneři. Bez oprávnění Kontaktní údaje jsou e-mail a telefon kontaktních osob skryté.
- Software
- Účetnictví
- Kdo to může udělat
- Vlastník firmy, Člen
- Aktualizováno
Vlastník firmy
Uživatel s rolí Vlastník firmy vidí každého obchodního partnera a může s nimi dělat vše.
Člen
Uživatel s rolí Člen potřebuje oprávnění, která uděluje uživatel s rolí Vlastník firmy v části Nastavení, na kartě Členové.
- K zobrazení seznamu obchodních partnerů: oprávnění Čtení pro část Obchodní partneři.
- K přidávání, změnám, importu a mazání obchodních partnerů: oprávnění Zápis pro část Obchodní partneři. Zobrazí se tím také tlačítko plus, které přidá obchodního partnera z nabídky nebo faktury.
- K zobrazení e-mailu a telefonu kontaktních osob: oprávnění Čtení pro část Kontaktní údaje. Bez něj se zobrazují jako
***.
Bez oprávnění pro část Obchodní partneři není položka Obchodní partneři v jeho menu. Tlačítko, které nesmí použít, se nezobrazí.
Obchodní partneři na nabídkách a fakturách
Uživatel s rolí Člen, který pracuje s nabídkami nebo fakturami, na nich může zvolit obchodního partnera i bez oprávnění pro část Obchodní partneři. Údaje obchodního partnera se do nabídky nebo faktury doplní jako obvykle.
Časté otázky
Vidí moji klienti své kontaktní údaje ve Skileo?
Ne. Obchodní partneři do Skileo přístup nemají. Vidí jen nabídky a faktury, které jim pošlete.
Může člen obnovit smazaného obchodního partnera?
Ano, s oprávněním Zápis pro část Obchodní partneři. Viz Obnovení smazané položky.