Jak fungují obchodní partneři

Kdo je obchodní partner

Obchodní partner je společnost nebo soukromá osoba, se kterou spolupracujete: klient, dodavatel nebo potenciální klient. Jeho údaje, například název, DIČ a adresa, se tisknou na nabídky a faktury, které mu posíláte.

Otevřete v menu softwaru Účetnictví část Obchodní partneři.

Klienti, dodavatelé a potenciální klienti

Každý obchodní partner má pole Relace. To určuje, kde ho můžete zvolit:

• Klient: na nabídkách a vydaných fakturách.
• Dodavatel: na přijatých fakturách.
• Klient a dodavatel: všude.
• Potenciální klient: někdo, s kým zatím nespolupracujete. Můžete mu poslat nabídku nebo fakturu.

Na přijaté faktuře nebo příjmu můžete zvolit jakéhokoli obchodního partnera bez ohledu na pole Relace.

Co vidíte v seznamu

Každý řádek ukazuje:

• Jméno: logo nebo iniciály obchodního partnera a jeho název. Kliknutím obchodního partnera změníte.
• Typ: hodnotu pole Relace.
• DIČ.
• Adresa: adresu a pod ní zemi.
• Zástupce: zákonného zástupce společnosti.

Seznam je seřazený podle názvu.

Vyhledání obchodního partnera

• Klikněte na Hledat a napište část názvu.
• Klikněte na Zobrazit filtry a zobrazte jen jednu hodnotu ve filtru Typ vztahu nebo Země. Ve filtru Země zvolte Nenastaveno, abyste našli obchodní partnery uložené bez země.
• Kliknutím na název sloupce seznam podle něj seřadíte.
• Tlačítkem sloupců sloupce zobrazíte nebo skryjete.

Dva obchodní partneři, které přidává Skileo

Každý pracovní prostor má od začátku dva obchodní partnery: „Prodej bez faktury“ a „Nákup bez faktury“. Použijte je pro peníze, které přijdou nebo odejdou bez faktury, například za drobný nákup placený hotově. Nelze je změnit ani smazat. Toto je výchozí systémový obchodní partner a nelze ho upravit.

Časté otázky