Přidání obchodního partnera

Vytvoření obchodního partnera

1. Otevřete v menu Obchodní partneři.
2. Klikněte na Přidat nový a pak na Vytvořit obchodního partnera.
3. Vyplňte níže uvedené sekce. Pole s hvězdičkou jsou povinná.
4. Klikněte na Vytvořit obchodního partnera.

Skileo se vrátí do seznamu a obchodní partner je připravený k použití na nabídkách a fakturách.

Základní údaje

• Typ obchodního partnera: zvolte Společnost nebo Soukromá osoba.
• Relace: Klient, Dodavatel, Klient a dodavatel, nebo Potenciální klient. Viz Jak fungují obchodní partneři.
• Název společnosti, nebo Celé jméno u soukromé osoby.
• U společnosti: DIČ, Identifikační číslo společnosti a Zákonný zástupce.
• U soukromé osoby: Osobní identifikační číslo.

Můžete také přidat logo. Zobrazí se vedle názvu obchodního partnera v seznamu.

Vyplnění společnosti podle DIČ

1. Napište číslo do pole DIČ, například FR123456789.
2. Klikněte na tlačítko hledání na konci pole, nebo stiskněte Enter.

Skileo společnost vyhledá a doplní název a pole adresy, která jsou ještě prázdná. Nikdy nepřepíše, co jste napsali. Funguje to pro DIČ z Evropské unie.

Kontaktní údaje

Zobrazují se na nabídkách a fakturách, které mu posíláte.

• Email společnosti a Firemní telefon u společnosti, Kontaktní email a Kontaktní telefon u soukromé osoby.
• Adresa, Město, PSČ, Stát a Země.

Další možnosti

Kliknutím na Další možnosti přidáte:

• Popis: poznámku o tomto obchodním partnerovi.
• Kontaktní osoby: lidi, se kterými tam jednáte. Klikněte na Přidat kontaktní osobu a vyplňte pole Jméno, Vztah, E-mail a Telefon.

Když tohoto obchodního partnera zvolíte na nabídce, první kontaktní osoba doplní jméno a e-mail příjemce, pokud jsou ještě prázdné.

Přidání obchodního partnera z nabídky nebo faktury

Kvůli přidání obchodního partnera nemusíte nabídku ani fakturu opouštět.

1. Klikněte na tlačítko plus vedle pole klienta nebo dodavatele.
2. Vyplňte formulář v panelu, který se otevře.
3. Klikněte na Vytvořit obchodního partnera.

Uloží se mezi obchodní partnery a vybere se zde.

Časté otázky