Jak fungují nabídky

Co je nabídka

Nabídka uvádí, co klientovi nabízíte a za jakou cenu. Není to faktura: klient vám nic nedluží, dokud mu nevystavíte fakturu.

Otevřete v menu softwaru Účetnictví část Nabídky.

Od nabídky k faktuře

1. Vytvoříte nabídku. Viz Vytvoření nabídky.
2. Pošlete ji e-mailem. Klient dostane odkaz na nabídku. Viz Odeslání nabídky e-mailem.
3. Klient otevře odkaz a nabídku přijme, nebo odmítne. Viz Jak klient přijme nebo odmítne nabídku.
4. Přijatou nabídku převedete na fakturu. Viz Převod nabídky na fakturu.

Tři stavy

• Čekající: nová nabídka. Klient zatím neodpověděl.
• Přijato: klient ji přijal, nebo jste ji označili jako přijatou.
• Odmítnuto: klient ji odmítl, nebo jste ji označili jako odmítnutou.

Stav můžete kdykoli změnit sami. Viz Změna stavu nabídky.

Co vidíte v seznamu

Každý řádek ukazuje:

• Projekt: název nabídky. Kliknutím nabídku otevřete.
• Číslo: číslo nabídky.
• Klient: logo nebo iniciály a jméno klienta.
• Částka: celkovou částku včetně daní.
• Stav.
• Datum: datum nabídky.

Tlačítkem sloupců můžete zobrazit také sloupec Platnost do. Nejnovější nabídky jsou nahoře.

Součty a přehled konverze

Nahoře tři součty sčítají vaše nabídky ve stavu Přijato, Čekající a Odmítnuto za loňský a letošní rok, v měně vašeho pracovního prostoru.

Kliknutím na tlačítko grafu vedle nich zobrazíte Přehled konverze nabídek: jeden sloupec za měsíc, podle stavu. Rok zvolte v poli Zobrazená data za rok. Skileo si pamatuje, zda přehled necháváte otevřený.

Vyhledání nabídky

• Klikněte na Hledat a napište část názvu, čísla nebo jména příjemce.
• Klikněte na Zobrazit filtry a zobrazte jen jeden stav ve filtru Stav nebo jednoho klienta ve filtru Klient. Filtr stavu zúží i přehled.
• Kliknutím na název sloupce seznam podle něj seřadíte.

Zobrazené nabídky stáhnete jako soubor kliknutím na Export. Soubor se řídí vašimi filtry.

Časté otázky