Jak klient přijme nebo odmítne nabídku
Klient otevře odkaz z vašeho e-mailu a klikne na Přijmout nabídku nebo Odmítnout nabídku. Když ji přijme, vy i váš tým dostanete e-mail. Po datu platnosti už online odpovědět nemůže.
- Software
- Účetnictví
- Kdo to může udělat
- Vlastník firmy, Člen
- Aktualizováno
Co klient vidí
Klient otevře odkaz z vašeho e-mailu. Nepotřebuje účet. Stránka ukazuje:
- vaše logo a název vašeho pracovního prostoru,
- nabídku v jazyce, který jste zvolili,
- Stáhnout, aby si nabídku uložil jako soubor PDF,
- Přijmout nabídku a Odmítnout nabídku,
- seznam jazyků, aby si stránku přečetl v jiném jazyce.
Když klient odpoví
- Přijmout nabídku: nabídka přejde do stavu Přijato. Uživatel s rolí Vlastník firmy a každý uživatel s rolí Člen vašeho pracovního prostoru dostanou e-mail s odkazem na nabídku.
- Odmítnout nabídku: nabídka přejde do stavu Odmítnuto. Nikdo e-mail nedostane.
Klient odpovídá jen jednou. Stránka pak ukazuje Již přijato nebo Nabídka odmítnuta.
Když platnost nabídky vyprší
Po datu v poli Platnost do tlačítka zmizí a stránka oznámí: Platnost této nabídky vypršela. Klient si nabídku může dál přečíst a stáhnout.
Pokud chcete klientovi dát víc času, otevřete nabídku, změňte pole Platnost do a uložte. Tlačítka se vrátí.
Časté otázky
Klient nabídku přijal telefonicky. Co mám udělat?
Označte nabídku jako přijatou sami. Viz Změna stavu nabídky.
Může klient svou odpověď změnit?
Online ne. Pokud si to rozmyslí, změňte stav sami.
Nabídka je přijatá. Co dál?
Převeďte ji na fakturu. Viz Převod nabídky na fakturu.