Převod nabídky na fakturu

Vytvoření faktury z nabídky

1. Otevřete v menu Nabídky.
2. Klikněte na tlačítko akcí (⋮) na konci řádku nabídky a zvolte Vytvořit fakturu. Na stránce nabídky klikněte na Vytvořit fakturu.
3. Otevře se formulář faktury vyplněný z nabídky. Zkontrolujte ho a doplňte.
4. Klikněte na Vytvořit fakturu.

Dokud nekliknete na Vytvořit fakturu, nic se neuloží. Jednotlivé části formuláře popisuje článek Vytvoření vydané faktury.

Co se převezme z nabídky

• Klient, měna a jazyk.
• Položky a sleva.
• Vaše mezinárodní údaje společnosti, pokud je nabídka používá.
• Soubory nabídky, v sekci Další dokumenty. Ty, které nepotřebujete, odstraňte. Faktura dostane vlastní kopii každého souboru a nabídka si své soubory ponechá.

Co vyplníte vy

• Datum dokladu: zpočátku dnešní datum.
• Číslo faktury: další číslo vaší číselné řady. Když máte více řad, Skileo vezme první. Pokud potřebujete, zvolte jinou v poli Číselná řada.
• Datum splatnosti: zpočátku prázdné.
• Preferovaný způsob platby: zpočátku Ostatní.
• Zpráva pro klienta (zobrazí se na faktuře): zpočátku prázdné.

Co se stane s nabídkou

Nabídka se nezmění: zachová si stav i obsah. Pokud chcete, aby její stav ukazoval, že je vyřízená, změňte ho sami. Viz Změna stavu nabídky.

Ze stejné nabídky můžete vytvořit více faktur, například pokud ji fakturujete po částech. Položky každé faktury upravte tak, aby odpovídaly.

Časté otázky