Kdo může vidět a měnit nabídky
Vlastník firmy může s nabídkami dělat vše. Člen potřebuje oprávnění Fakturace. Klienti vidí jen nabídky, které jim pošlete, přes odkaz.
- Software
- Účetnictví
- Kdo to může udělat
- Vlastník firmy, Člen
- Aktualizováno
Vlastník firmy
Uživatel s rolí Vlastník firmy vidí každou nabídku a může s nimi dělat vše.
Člen
Uživatel s rolí Člen potřebuje oprávnění, která uděluje uživatel s rolí Vlastník firmy v části Nastavení, na kartě Členové. Nabídky používají stejné oprávnění jako faktury.
- K zobrazení nabídek, jejich součtů a stránek a k jejich stažení: oprávnění Čtení pro část Fakturace.
- K vytváření, změnám, odesílání, kopírování a mazání nabídek, změnám jejich stavu, exportu seznamu a převodu na faktury: oprávnění Zápis pro část Fakturace.
- K přidání nového klienta z formuláře nabídky: navíc oprávnění Zápis pro část Obchodní partneři.
- Ke změnám uložených zpráv v části Nastavení, na kartě Zprávy k nabídkám: oprávnění Zápis pro část Fakturace.
Bez oprávnění pro část Fakturace není položka Nabídky v jeho menu. Tlačítko, které nesmí použít, se nezobrazí.
Vaši klienti
Váš seznam nabídek nikdy nevidí. Vidí jen nabídky, které jim pošlete, přes odkaz ve vašem e-mailu. Nabídku může otevřít kdokoli s tímto odkazem, proto ho sdílejte jen s klientem.
Časté otázky
Kdo dostane e-mail, když je nabídka přijata?
Uživatel s rolí Vlastník firmy a každý uživatel s rolí Člen vašeho pracovního prostoru. Viz Jak klient přijme nebo odmítne nabídku.
Proč nevidím tlačítko {ui:common.action.export}?
Export seznamu vyžaduje oprávnění Zápis pro část Fakturace. Požádejte uživatele s rolí Vlastník firmy vašeho pracovního prostoru.