Centrum nápovědy

Vyplnění faktury z PDF nebo přidání více faktur najednou

Přetáhněte PDF do formuláře faktury a vyplní se. Více faktur přidáte přes Hromadné nahrání pro soubory PDF nebo přes Import pro soubor CSV, obojí pod Přidat nový ve Vydaných fakturách.

Software
Účetnictví
Kdo to může udělat
Vlastník firmy, Člen
Aktualizováno

Vyplnění jedné faktury z PDF

Použijte to pro fakturu, kterou už máte vytvořenou v jiném nástroji.

  1. Vytvořte fakturu. Viz Vytvoření vydané faktury.
  2. V sekci Vyplnit z PDF nahoře ve formuláři přetáhněte PDF, nebo klikněte na Přidat soubor. Přijímají se jen soubory PDF do 5 MB.
  3. Nechte zapnuté Vyplnit formulář z PDF. AI ve Skileo přečte číslo, datum, klienta, měnu a položky a doplní je.
  4. Zkontrolujte každé pole, doplňte formulář a uložte.

Pokud klient není mezi vašimi obchodními partnery, Skileo ho přidá, i když fakturu neuložíte.

Pokud chcete vrátit to, co formulář obsahoval předtím, vypněte Použít údaje načtené z PDF.

PDF zůstane u faktury. Náhled, stažení, e-mail i stránka faktury pro klienta pak ukazují vaše PDF, ne to, které vytváří Skileo. Pokud chcete znovu používat PDF ze Skileo, smažte soubor ve formuláři a uložte.

Nahrání více souborů PDF

  1. Otevřete v menu Finance › Vydané faktury.
  2. Klikněte na Přidat nový a zvolte Hromadné nahrání.
  3. Přetáhněte své soubory PDF, nebo klikněte na Přidat soubor.

Skileo přečte každý soubor a uloží ho jako koncept faktury s přiloženým PDF. Klienta hledá podle DIČ, pak podle názvu. Klient, kterého nenajde, se přidá mezi vaše obchodní partnery. Pokud soubor nejde přečíst, Skileo i tak uloží koncept, jen se souborem.

Pak zkontrolujte každý koncept:

  1. V seznamu zapněte Pouze koncepty.
  2. Otevřete každý koncept přes Upravit, doplňte ho a uložte.

Import faktur ze souboru CSV

  1. Klikněte na Přidat nový a zvolte Import.
  2. V poli Vyberte typ dokumentu zvolte Faktura nebo Dobropis.
  3. Zvolte soubor CSV. Z Excelu nebo Numbers soubor nejdřív uložte jako CSV.
  4. Klikněte na každý název sloupce v souboru a zvolte pole Skileo, kam patří. Pole označená Vyžadováno musí být přiřazena.
  5. Klikněte na Další. Skileo zkontroluje řádky a řekne vám, kolik jich je platných.
  6. Klikněte na Import. Přidají se jen platné řádky.

Jak Skileo soubor čte:

  • Každý řádek je jedna faktura s jednou položkou.
  • Řádek s číslem faktury, kterou už máte, se přeskočí.
  • Klient se hledá podle názvu. Klient, kterého Skileo nenajde, se přidá mezi vaše obchodní partnery.
  • Co je podle souboru zaplaceno, se zaznamená jako platba.
  • Číselná řada se neposune. Viz Číslování faktur pomocí číselných řad.

Časté otázky

Má AI vždy pravdu?

Ne. Před uložením vždy zkontrolujte číslo, klienta, částky a DPH.

Mohu nahrát soubory Word nebo obrázky?

Ne. Vyplnit z PDF a Hromadné nahrání přijímají jen soubory PDF. Import přijímá jen soubory CSV.

Mohu stejným způsobem importovat přijaté faktury?

Ano, z části Přijaté faktury. Viz Nahrání více přijatých faktur najednou.