Vytvoření nabídky

V části Nabídky klikněte na Přidat nový. Dejte nabídce název, číslo a datum, zvolte klienta, vypište, co nabízíte, a klikněte na Vytvořit nabídku. Nová nabídka je Čekající.

Vytvoření nabídky

Otevřete v menu Nabídky a klikněte na Přidat nový.
Vyplňte níže uvedené sekce. Pole s hvězdičkou jsou povinná.
Klikněte na Vytvořit nabídku, nebo na Uložit a zobrazit náhled, pokud chcete nabídku vidět tak, jak ji uvidí klient.

Nabídka se uloží ve stavu Čekající. Jak ji odeslat, popisuje článek Odeslání nabídky e-mailem.

Nabídka

Název projektu: čeho se nabídka týká. Klient ho vidí.
Číslo nabídky: napište číslo, které chcete. Skileo nabídky nečísluje za vás.
Měna: měna vašeho pracovního prostoru je zvolena za vás.
Datum nabídky.
Platnost do: volitelné. Po tomto dni už klient nemůže nabídku online přijmout ani odmítnout.

Klient

Zvolte klienta v poli Klient. Seznam obsahuje vaše klienty a potenciální klienty. Nového přidáte tlačítkem plus vedle pole. Viz Přidání obchodního partnera.
Zkontrolujte pole Jméno příjemce a E-mail příjemce. Volba klienta je doplní, když jsou prázdná, z první kontaktní osoby klienta nebo z e-mailu jeho společnosti.

Nabídka se odešle na tuto e-mailovou adresu.

Položky nabídky

Za každou věc, kterou nabízíte, vyplňte řádek:

Popis položky: začněte psát a zvolte položku předem nastavenou v části Nastavení, na kartě Položky faktury. Doplní svou cenu a DPH.
Množství, Cena za jednotku a DPH (%).

Řádek přidáte kliknutím na Přidat další. Pod řádky zvolte slevu: Žádná sleva, Jednotlivé položky nebo Celá nabídka. Součty se aktualizují, jak píšete.

Zapněte Přidat k nabídce všeobecné obchodní podmínky, aby se na nabídku vytiskly vaše všeobecné obchodní podmínky. Napíšete je jednou, na stránce Profil organizace.

Pro klienta

Jazyk nabídky: jazyk, ve kterém se nabídka vytiskne.
Zpráva: pár slov, která klient na nabídce čte. Můžete si ji nechat napsat nebo vylepšit pomocí AI. Viz Psaní s AI.

Další možnosti

Kliknutím na Další možnosti přidáte:

Interní poznámka: Interní poznámky jsou důvěrné a klient je nevidí.
Použít mezinárodní údaje společnosti: pro klienta v zahraničí. Každý řádek pak dostane pole Mezinárodní popis položky, které klient uvidí.
Další dokumenty: Obrázky nebo PDF, každý do 5 MB. Klient je neuvidí. Můžete jich přidat až 10.

Náhled nabídky

Klikněte na Uložit a zobrazit náhled. Skileo nabídku uloží a ukáže ji v panelu tak, jak ji uvidí klient.

Časté otázky

Mohu začít z jiné nabídky?

Ano. Zkopírujte ji ze seznamu a změňte, co potřebujete. Viz Kopírování nebo smazání nabídky.

Co se stane, když stránku opustím před uložením?

Skileo se vás nejdřív zeptá. Pokud odejdete, vaše změny se ztratí.

Proč nemohu jako klienta zvolit dodavatele?

Seznam ukazuje jen klienty a potenciální klienty. Otevřete obchodního partnera a změňte jeho pole Relace na Klient a dodavatel. Viz Úprava nebo smazání obchodního partnera.