Tworzenie oferty

W sekcji Oferty kliknij Dodaj nowy. Nadaj ofercie nazwę, numer i datę, wybierz klienta, wpisz, co proponujesz, i kliknij Utwórz ofertę. Nowa oferta ma status Oczekująca.

Tworzenie oferty

Otwórz Oferty w menu i kliknij Dodaj nowy.
Wypełnij poniższe sekcje. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Kliknij Utwórz ofertę albo Zapisz i wyświetl podgląd, aby zobaczyć ofertę tak, jak zobaczy ją klient.

Oferta zostaje zapisana ze statusem Oczekująca. Aby ją wysłać, zobacz Wysyłanie oferty e-mailem.

Oferta

Nazwa projektu: czego dotyczy oferta. Klient ją widzi.
Numer oferty: wpisz numer, który chcesz. Skileo nie numeruje ofert za Ciebie.
Waluta: waluta Twojej przestrzeni roboczej jest wybrana za Ciebie.
Data oferty.
Data ważności: opcjonalnie. Po tym dniu klient nie może już zaakceptować ani odrzucić oferty online.

Klient

Wybierz klienta w polu Klient. Lista zawiera Twoich klientów i potencjalnych klientów. Aby dodać nowego, kliknij przycisk z plusem obok pola. Zobacz Dodawanie kontrahenta.
Sprawdź pola Nazwa odbiorcy i Adres e-mail odbiorcy. Wybór klienta uzupełnia je, gdy są puste, danymi pierwszej osoby kontaktowej klienta lub jego firmowym adresem e-mail.

Oferta jest wysyłana na ten adres e-mail.

Pozycje oferty

Dla każdej rzeczy, którą proponujesz, wypełnij wiersz:

Opis elementu: zacznij pisać, aby wybrać pozycję zdefiniowaną w sekcji Ustawienia, na karcie Pozycje faktury. Uzupełnia ona swoją cenę i VAT.
Ilość, Cena jednostki i VAT (%).

Kliknij Dodaj więcej, aby dodać wiersz. Pod wierszami wybierz rabat: Brak zniżki, Poszczególne elementy lub Cała oferta. Sumy aktualizują się w trakcie pisania.

Włącz opcję Dodaj ogólne warunki sprzedaży do oferty, aby wydrukować na ofercie swoje ogólne warunki. Wpisujesz je raz, na stronie Profil organizacji.

Dla klienta

Język oferty: język, w którym oferta jest drukowana.
Wiadomość: kilka słów, które klient czyta na ofercie. Możesz ją napisać lub ulepszyć z pomocą AI. Zobacz Pisanie z AI.

Więcej opcji

Kliknij Więcej opcji, aby dodać:

Notatka wewnętrzna: Notatki wewnętrzne są poufne i nie są widoczne dla Twojego klienta.
Użyj międzynarodowych danych firmy: dla klienta za granicą. Każdy wiersz dostaje wtedy pole Międzynarodowy opis przedmiotu, widoczne dla klienta.
Dodatkowe dokumenty: Obrazy lub pliki PDF, każdy do 5 MB. Klient ich nie widzi. Możesz dodać do 10.

Podgląd oferty

Kliknij Zapisz i wyświetl podgląd. Skileo zapisuje ofertę i pokazuje ją w panelu tak, jak zobaczy ją klient.

Częste pytania

Czy mogę zacząć od innej oferty?

Tak. Skopiuj ją z listy i zmień to, co trzeba. Zobacz Kopiowanie lub usuwanie oferty.

Co się stanie, jeśli opuszczę stronę przed zapisaniem?

Skileo najpierw zapyta. Jeśli wyjdziesz, Twoje zmiany zostaną utracone.

Dlaczego nie mogę wybrać dostawcy jako klienta?

Lista pokazuje tylko klientów i potencjalnych klientów. Otwórz kontrahenta i zmień jego pole Relacja na Klient i dostawca. Zobacz Edytowanie lub usuwanie kontrahenta.