Dodawanie kontrahenta

Tworzenie kontrahenta

1. Otwórz Kontrahenci w menu.
2. Kliknij Dodaj nowy, a potem Utwórz kontrahenta.
3. Wypełnij poniższe sekcje. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
4. Kliknij Utwórz kontrahenta.

Skileo wraca do listy, a kontrahent jest gotowy do użycia w ofertach i fakturach.

Dane podstawowe

• Rodzaj kontrahenta: wybierz Firma lub Osoba prywatna.
• Relacja: Klient, Dostawca, Klient i dostawca lub Potencjalny klient. Zobacz Jak działają kontrahenci.
• Nazwa firmy albo Imię i nazwisko dla osoby prywatnej.
• Dla firmy: Numer NIP, Numer identyfikacyjny firmy i Przedstawiciel prawny.
• Dla osoby prywatnej: Osobisty numer identyfikacyjny.

Możesz też dodać logo. Pokazuje się obok nazwy kontrahenta na liście.

Uzupełnianie danych firmy na podstawie numeru VAT

1. Wpisz numer w polu Numer NIP, na przykład FR123456789.
2. Kliknij przycisk wyszukiwania na końcu pola albo naciśnij Enter.

Skileo wyszukuje firmę i uzupełnia nazwę i pola adresu, które są jeszcze puste. Nigdy nie zastępuje tego, co wpisano. Działa to dla numerów VAT z Unii Europejskiej.

Dane kontaktowe

Widoczne na ofertach i fakturach, które mu wysyłasz.

• Firmowy email i Telefon firmowy dla firmy, Kontaktowy adres e-mail i Telefon kontaktowy dla osoby prywatnej.
• Adres, Miasto, Kod, Województwo i Kraj.

Więcej opcji

Kliknij Więcej opcji, aby dodać:

• Opis: notatkę o tym kontrahencie.
• Osoby kontaktowe: osoby, z którymi masz tam kontakt. Kliknij Dodaj osobę kontaktową i wypełnij pola Nazwa, Powiązanie, E-mail i Telefon.

Gdy wybierasz tego kontrahenta w ofercie, pierwsza osoba kontaktowa uzupełnia imię i nazwisko oraz e-mail odbiorcy, jeśli są jeszcze puste.

Dodawanie kontrahenta z oferty lub faktury

Nie musisz opuszczać oferty ani faktury, aby dodać kontrahenta.

1. Kliknij przycisk z plusem obok pola klienta lub dostawcy.
2. Wypełnij formularz w panelu, który się otworzy.
3. Kliknij Utwórz kontrahenta.

Zapisany w Twoich kontrahentach i wybrany tutaj.

Częste pytania