Zmiana statusu oferty
Na liście ofert kliknij przycisk działań oferty i wybierz Oznacz jako zaakceptowaną, Oznacz jako oczekującą lub Oznacz jako odrzuconą. Możesz to zmienić w dowolnym momencie.
- Oprogramowanie
- Księgowość
- Kto może to zrobić
- Właściciel firmy, Członek
- Zaktualizowano
Zmiana statusu
- Otwórz Oferty w menu.
- Kliknij przycisk działań (⋮) w wierszu oferty.
- Wybierz jedną z opcji:
- Oznacz jako zaakceptowaną: oferta dostaje status Zaakceptowana.
- Oznacz jako oczekującą: oferta znów dostaje status Oczekująca.
- Oznacz jako odrzuconą: oferta dostaje status Odrzucona.
Menu oferuje tylko dwa statusy, których oferta nie ma.
Co zmienia się razem ze statusem
- Oferta, której nadasz status Zaakceptowana, wysyła ten sam e-mail, co przy akceptacji przez klienta: dostaje go użytkownik z rolą Właściciel firmy i każdy użytkownik z rolą Członek.
- Klient może odpowiedzieć online tylko wtedy, gdy oferta ma status Oczekująca. Przywróć jej status Oczekująca, aby klient mógł odpowiedzieć.
- Sumy u góry listy i raport konwersji uwzględniają nowy status.
Częste pytania
Czy muszę zmienić status przed utworzeniem faktury?
Nie. Każdą ofertę możesz zamienić na fakturę, niezależnie od jej statusu. Zobacz Zamiana oferty na fakturę.
Czy klient wie, że zmieniono status?
Nie. Skileo nie wysyła klientowi e-maila. Zobaczy nowy status, gdy następnym razem otworzy stronę oferty.