Wysyłanie oferty e-mailem

Wysyłanie oferty

1. Otwórz Oferty w menu i kliknij ofertę.
2. Kliknij Wyślij ofertę. Otwiera się panel.
3. Sprawdź poniższe pola.
4. Kliknij Wyślij.

Strona oferty pokazuje wtedy Wysłano z datą i Wysłane do z adresem.

Pola

• Od: adres e-mail Twojej przestrzeni roboczej. E-mail przychodzi od Skileo pod nazwą Twojej przestrzeni roboczej, a odpowiedzi klienta trafiają na ten adres.
• Do: adres e-mail odbiorcy z oferty. Tylko jeden adres.
• Szablon wiadomości: wybierz jedną z zapisanych wiadomości. Zastępuje temat i wiadomość.
• Język przycisków w podglądzie oferty: język strony oferty, którą otwiera klient.
• Temat i Wiadomość: zmień je według potrzeb. Możesz napisać lub ulepszyć wiadomość z pomocą AI.

Link do oferty

E-mail nie ma załączonego pliku. Klient otwiera ofertę przez link. Umieść go w wybranym miejscu za pomocą tych zmiennych:

• [quote_link]: link do strony oferty, na której klient może ją zaakceptować lub odrzucić.
• [download_link]: link do oferty jako pliku PDF.

Jeśli wiadomość nie zawiera żadnej z nich, Skileo dodaje link do strony oferty na końcu wiadomości.

Inne zmienne wstawiają dane oferty: [quote_number], [expiration_date] i [company_name], czyli nazwę Twojej przestrzeni roboczej.

Zapisywanie zwykłej wiadomości

Aby nie pisać za każdym razem tej samej wiadomości, zapisz ją jako szablon w sekcji Ustawienia, na karcie Wiadomości dotyczące ofert. Szablon ustawiony jako domyślny uzupełnia panel za każdym razem, gdy wysyłasz ofertę.

Inne sposoby udostępniania oferty

Na stronie oferty:

• Pobierz: oferta jako plik PDF, w języku wybranym w polu Język dokumentu.
• Otwórz link publiczny: strona, którą widzi klient. Skopiuj jej adres, aby wysłać go w inny sposób.

Częste pytania