Centrum pomocy

Ustawianie faktury cyklicznej

Włącz Utwórz fakturę cykliczną i wybierz harmonogram. Gdy nadejdzie data, kliknij Dodaj nowy › Generuj cykliczne w sekcji Faktury sprzedaży. Skileo tworzy kopie robocze do numeracji i wysłania.

Oprogramowanie
Księgowość
Kto może to zrobić
Właściciel firmy, Członek
Zaktualizowano

Ustawianie harmonogramu

  1. Utwórz fakturę albo otwórz ją przyciskiem Edytuj. Zobacz Tworzenie faktury sprzedaży.
  2. W sekcji Powtarzanie włącz opcję Utwórz fakturę cykliczną.
  3. W polu Powtarzaj wybierz, jak często:
    • Co tydzień: zaznacz dni w polu Harmonogram tygodniowy.
    • Co miesiąc: wybierz Dzień miesiąca albo ostatni dzień oraz miesiące w polu Harmonogram miesięczny. Wybierz wszystkie miesiące, jeśli wystawiasz fakturę co miesiąc.
    • Co rok: faktura powtarza się co roku w dniu daty faktury.
  4. Zapisz fakturę.

Skileo oblicza datę następnej kopii.

Tworzenie kopii

Skileo nie tworzy kopii samodzielnie. Gdy nadejdzie data, utwórz je sam:

  1. Otwórz Finanse › Faktury sprzedaży w menu.
  2. Kliknij Dodaj nowy i wybierz Generuj cykliczne.
  3. Okno pokazuje, ile kopii jest należnych na dziś lub wcześniej.
  4. Kliknij Generuj.

Każda kopia jest szkicem bez numeru. Harmonogram przechodzi teraz na kopię: faktura, z której pochodzi, przestaje się powtarzać.

Skileo tworzy do 1000 kopii naraz. Jeśli należnych jest więcej, kliknij Generuj ponownie.

Kończenie każdej kopii

  1. Na liście włącz Tylko szkice.
  2. Otwórz każdy szkic przyciskiem Edytuj.
  3. Sprawdź go, nadaj mu numer i zapisz. Dostaje status Nie zapłacono.
  4. Wyślij go klientowi. Zobacz Wysyłanie faktury e-mailem.

Nie usuwaj kopii roboczej, zanim jej nie zapiszesz. Jej harmonogram zniknie razem z nią, a Skileo nie może utworzyć tej kopii ponownie. Aby ponownie uruchomić harmonogram, włącz opcję Utwórz fakturę cykliczną na ostatniej fakturze serii.

Wyłączanie powtarzania faktury

  1. Na liście włącz Tylko cykliczne. Pokazuje to faktury, które mają harmonogram.
  2. Otwórz fakturę przyciskiem Edytuj.
  3. Wyłącz opcję Utwórz fakturę cykliczną i zapisz.

Częste pytania

Czy Skileo samo wysyła faktury cykliczne?

Nie. Skileo ani nie tworzy, ani nie wysyła kopii samodzielnie. Kliknij Generuj cykliczne, a potem wyślij każdą kopię, gdy ją zapiszesz.

Dlaczego {ui:invoices.list.action.generateRecurring} niczego nie tworzy?

Żadna data jeszcze nie nadeszła. Okno o tym informuje, a jego przycisk jest nieaktywny.

Która faktura ma harmonogram?

Najnowsza kopia. Aby ją znaleźć, włącz na liście Tylko cykliczne.

Czy faktury zakupu też mogą się powtarzać?

Tak. Zobacz Ustawianie cyklicznego wydatku lub przychodu.