Kto może widzieć i zmieniać finanse i faktury

Właściciel firmy

Użytkownik z rolą Właściciel firmy widzi każdy dokument finansowy, fakturę i płatność i może robić z nimi wszystko.

Członek

Użytkownik z rolą Członek potrzebuje uprawnień, które nadaje użytkownik z rolą Właściciel firmy w sekcji Ustawienia, na karcie Członkowie.

• Aby widzieć Finanse w menu, razem z pozycją Przegląd: uprawnienie Odczyt do sekcji Finanse.
• Aby widzieć liczby i dokumenty przeglądu oraz sekcje Faktury sprzedaży i Faktury zakupu: dodatkowo uprawnienie Odczyt do sekcji Fakturowanie.
• Aby dodawać, zmieniać, wysyłać, opłacać, anulować, kopiować, importować, eksportować i usuwać: uprawnienie Zapis do sekcji Fakturowanie.

Faktury sprzedaży i Faktury zakupu są częścią menu Finanse. Bez uprawnienia do sekcji Finanse użytkownik z rolą Członek nie widzi ich w menu, nawet z uprawnieniem do sekcji Fakturowanie.

Inne uprawnienia używane przez ekrany finansów

• Aby utworzyć kontrahenta z formularza faktury lub wydatku przyciskiem z plusem: uprawnienie Zapis do sekcji Kontrahenci.
• Aby wybrać jedno z Twoich kont bankowych w sekcji Płatność: uprawnienie Odczyt do sekcji Bank. Bez niego lista oferuje tylko opcję Inne.
• Aby dopasować płatność do transakcji bankowej: uprawnienie Zapis do sekcji Bank i uprawnienie Zapis do sekcji Fakturowanie.

Ustawienia finansów

Aby otworzyć te karty sekcji Ustawienia, potrzebne jest uprawnienie Odczyt do sekcji Fakturowanie, a aby je zmieniać, uprawnienie Zapis:

• Serie faktur: numeracja Twoich faktur.
• Wiadomości dotyczące faktur: e-maile wysyłane z fakturami.
• Kategorie płatności: kategorie przychodów i wydatków.
• Projekt faktury: wygląd Twoich faktur.
• Dostawcy usług płatniczych: jak klienci płacą online. Tylko użytkownik z rolą Właściciel firmy może połączyć Stripe.

Każdy użytkownik z rolą Członek może otworzyć kartę Pozycje faktury. Aby ją zmieniać, potrzebne jest uprawnienie Zapis do sekcji Fakturowanie.

Co widzi osoba z prawem odczytu

Użytkownik z rolą Członek, który ma tylko uprawnienie Odczyt do sekcji Fakturowanie, może otwierać listy, filtrować je, przeszukiwać i sortować oraz wyświetlać podgląd każdej faktury. Przyciski Dodaj nowy i Eksport się nie pokazują, a wierszy nie można zaznaczać.

• W sekcjach Faktury sprzedaży i Faktury zakupu przycisk działań (⋮) w wierszu oferuje tylko podgląd, otwarcie linku publicznego i pobranie.
• W przeglądzie wiersze nie mają przycisku działań.

Przycisk, którego nie może używać, się nie pokazuje.

Twoi klienci

Twoi klienci nigdy nie widzą tych ekranów. Widzą tylko stronę faktury, którą im wysyłasz. Zobacz Płacenie faktur online przez klientów.

Częste pytania