Jak działają oferty

Czym jest oferta

Oferta wymienia, co proponujesz klientowi i za jaką cenę. Nie jest fakturą: klient nic nie jest winien, dopóki nie wystawisz mu faktury.

Otwórz Oferty w menu oprogramowania Księgowość.

Od oferty do faktury

1. Tworzysz ofertę. Zobacz Tworzenie oferty.
2. Wysyłasz ją e-mailem. Klient dostaje link do oferty. Zobacz Wysyłanie oferty e-mailem.
3. Klient otwiera link i akceptuje lub odrzuca ofertę. Zobacz Jak klient akceptuje lub odrzuca ofertę.
4. Zamieniasz zaakceptowaną ofertę na fakturę. Zobacz Zamiana oferty na fakturę.

Trzy statusy

• Oczekująca: nowa oferta. Klient jeszcze nie odpowiedział.
• Zaakceptowana: klient ją zaakceptował albo oznaczono ją jako zaakceptowaną.
• Odrzucona: klient ją odrzucił albo oznaczono ją jako odrzuconą.

Status możesz zmienić samodzielnie w dowolnym momencie. Zobacz Zmiana statusu oferty.

Co widać na liście

Każdy wiersz pokazuje:

• Projekt: nazwę oferty. Kliknij ją, aby otworzyć ofertę.
• Numer: numer oferty.
• Klient: logo lub inicjały i nazwę klienta.
• Kwota: kwotę całkowitą z podatkami.
• Status.
• Data: datę oferty.

Przyciskiem kolumn możesz też pokazać kolumnę Ważna do. Najnowsze oferty są na górze.

Sumy i raport konwersji

U góry trzy sumy zliczają Twoje oferty ze statusem Zaakceptowana, Oczekująca i Odrzucona z zeszłego i bieżącego roku, w walucie Twojej przestrzeni roboczej.

Kliknij przycisk wykresu obok nich, aby pokazać Raport konwersji ofert: jeden słupek na miesiąc, według statusu. Wybierz rok w polu Wyświetlanie danych dla roku. Skileo pamięta, czy raport ma pozostać otwarty.

Wyszukiwanie oferty

• Kliknij Szukaj i wpisz część nazwy, numeru lub nazwy odbiorcy.
• Kliknij Pokaż filtry, aby pokazać tylko jeden status w filtrze Status lub jednego klienta w filtrze Klient. Filtr statusu zawęża też raport.
• Kliknij tytuł kolumny, aby posortować listę według niej.

Aby pobrać widoczne oferty jako plik, kliknij Eksport. Plik uwzględnia Twoje filtry.

Częste pytania