Oferty
Pisz oferty, wysyłaj je klientom, sprawdzaj, które zaakceptowali, i zamieniaj je na faktury.
7 artykułów · Ostatnia aktualizacja: 5 lis 2026
Jak działają ofertyOferta przedstawia klientowi cenę przed wykonaniem pracy. Wysyłasz ją, klient akceptuje ją lub odrzuca online, a zaakceptowaną ofertę zamieniasz na fakturę.Tworzenie ofertyW sekcji Oferty kliknij Dodaj nowy. Nadaj ofercie nazwę, numer i datę, wybierz klienta, wpisz, co proponujesz, i kliknij Utwórz ofertę. Nowa oferta ma status Oczekująca.Wysyłanie oferty e-mailemOtwórz ofertę i kliknij Wyślij ofertę. Sprawdź adres, temat i wiadomość, a potem kliknij Wyślij. Klient dostaje e-mail z linkiem do oferty.Jak klient akceptuje lub odrzuca ofertęKlient otwiera link z Twojego e-maila i klika Zaakceptuj ofertę lub Odrzuć ofertę. Gdy zaakceptuje, Ty i Twój zespół dostajecie e-mail. Po dacie ważności nie może odpowiedzieć online.Zmiana statusu ofertyNa liście ofert kliknij przycisk działań oferty i wybierz Oznacz jako zaakceptowaną, Oznacz jako oczekującą lub Oznacz jako odrzuconą. Możesz to zmienić w dowolnym momencie.Kopiowanie lub usuwanie ofertyNa liście ofert kliknij przycisk działań oferty i wybierz Kopiuj lub Usuń. Usunięta oferta znika na zawsze, bo nie trafia do kosza.Kto może widzieć i zmieniać ofertyWłaściciel firmy może wszystko w ofertach. Członek potrzebuje uprawnienia Fakturowanie. Klienci widzą tylko oferty, które im wysyłasz, przez link.