Tworzenie faktury sprzedaży

Tworzenie faktury

1. Otwórz Finanse › Faktury sprzedaży w menu.
2. Kliknij Dodaj nowy i wybierz Faktura.
3. Wypełnij poniższe sekcje. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
4. Kliknij Utwórz fakturę.

Skileo wraca do listy. Aby zobaczyć fakturę tak, jak zobaczy ją klient, kliknij zamiast tego Zapisz i wyświetl podgląd.

Wypełnij z pliku PDF

Jeśli faktura już istnieje jako PDF, upuść go u góry formularza (do 5 MB). Skileo odczyta jej numer, datę, klienta, walutę i pozycje i je uzupełni. Zobacz Wypełnianie faktury z pliku PDF lub dodawanie wielu naraz.

Faktura

• Numer faktury: Skileo wpisuje kolejny numer Twojej serii. Gdy masz co najmniej dwie serie, najpierw wybierz serię w polu Seria dokumentów. Możesz zmienić numer (do 31 znaków). Zobacz Numerowanie faktur za pomocą serii.
• Waluta: na początku Twoja główna waluta. Wybierz inną, jeśli w niej wystawiasz fakturę.
• Data dokumentu: data faktury.
• Termin płatności: data, do której klient musi zapłacić. Jest opcjonalna. Po tej dacie nieopłacona faktura ma status Po terminie.

Klient

Wybierz klienta w polu Klient. Jeśli klienta nie ma jeszcze wśród Twoich kontrahentów, kliknij przycisk z plusem obok pola, aby go dodać. Zobacz Dodawanie kontrahenta.

Pozycje

1. W każdym wierszu wypełnij pola Opis elementu, Ilość, Cena jednostki i VAT (%). Nowy wiersz zaczyna się od stawki VAT Twojej przestrzeni roboczej.
2. Kliknij Dodaj więcej, aby dodać wiersz.
3. Aby dać rabat, wybierz Poszczególne elementy, aby dać rabat na każdy wiersz, lub Cała faktura, aby dać jeden rabat na całą fakturę.

Skileo oblicza wartości: Pozycje ogółem, Rabat, Suma częściowa, VAT lub podatek i Razem.

Aby często fakturować te same produkty lub usługi, zapisz je w sekcji Ustawienia, na karcie Pozycje faktury. Gdy wpisujesz opis, wybierz pozycję z podpowiedzi: jej cena i VAT uzupełnią się same.

Włącz opcję Dodaj ogólne warunki sprzedaży do faktury, aby wydrukować na fakturze swoje ogólne warunki. Wpisujesz je raz, na stronie Profil organizacji.

Płatność

• Preferowana metoda płatności: jak klient Ci płaci: Bank, Gotówka, Karta, Kompensata lub Inne.
• Przy opcji Bank wybierz konto w polu Konto bankowe. Skileo wpisze jego IBAN i BIC w polu Instrukcje dotyczące płatności. Możesz zmienić ten tekst.

Dla klienta

• Język faktury: język, w którym faktura jest drukowana.
• Wiadomość dla klienta (widoczna na fakturze): krótki tekst drukowany na fakturze. Skileo może go napisać za Ciebie. Zobacz Pisanie z AI.

Powtarzanie

Aby wystawiać tę samą fakturę według harmonogramu, włącz opcję Utwórz fakturę cykliczną. Zobacz Ustawianie faktury cyklicznej.

Więcej opcji

Kliknij Więcej opcji, aby dodać:

• Notatka wewnętrzna: tylko dla Twojego zespołu. Klient nigdy jej nie widzi.
• Użyj międzynarodowych danych firmy, w polu Dane do faktury: drukuje Twoje międzynarodowe dane firmy. Każdy wiersz dostaje wtedy pole Międzynarodowy opis przedmiotu, które czyta Twój zagraniczny klient.
• Dodatkowe dokumenty: do 10 obrazów lub plików PDF, każdy do 5 MB, przechowywanych z fakturą.

Podgląd faktury

Zapisz i wyświetl podgląd zapisuje fakturę i pokazuje ją tak, jak zobaczy ją klient. Stamtąd możesz ją pobrać lub wysłać. Zobacz Wysyłanie faktury e-mailem.

Częste pytania