Zamiana oferty na fakturę

W menu oferty wybierz Utwórz fakturę. Formularz faktury otwiera się z klientem, pozycjami i walutą oferty. Sprawdź go i kliknij Utwórz fakturę. Oferta się nie zmienia.

Tworzenie faktury z oferty

Otwórz Oferty w menu.
Kliknij przycisk działań (⋮) na końcu wiersza oferty i wybierz Utwórz fakturę. Na stronie oferty kliknij Utwórz fakturę.
Otwiera się formularz faktury, wypełniony danymi z oferty. Sprawdź go i uzupełnij.
Kliknij Utwórz fakturę.

Nic nie jest zapisywane, zanim klikniesz Utwórz fakturę. Zobacz Tworzenie faktury sprzedaży, aby poznać każdą część formularza.

Co pochodzi z oferty

Klient, waluta i język.
Pozycje i rabat.
Twoje międzynarodowe dane firmy, jeśli oferta ich używa.
Pliki oferty, w sekcji Dodatkowe dokumenty. Usuń te, których nie potrzebujesz. Faktura dostaje własną kopię każdego pliku, a oferta zachowuje swoje pliki.

Co wypełniasz

Data dokumentu: na początku dzisiejsza data.
Numer faktury: kolejny numer Twojej serii. Gdy masz kilka serii, Skileo bierze pierwszą. W razie potrzeby wybierz inną w polu Seria dokumentów.
Termin płatności: na początku puste.
Preferowana metoda płatności: na początku Inne.
Wiadomość dla klienta (widoczna na fakturze): na początku puste.

Co się dzieje z ofertą

Oferta się nie zmienia: zachowuje swój status i treść. Jeśli chcesz, aby jej status pokazywał, że jest zrealizowana, zmień go samodzielnie. Zobacz Zmiana statusu oferty.

Z jednej oferty możesz utworzyć kilka faktur, na przykład aby fakturować ją w częściach. Dostosuj pozycje każdej faktury.

Częste pytania

Czy mogę zafakturować ofertę, której klient nie zaakceptował?

Tak. Utwórz fakturę jest dostępne niezależnie od statusu oferty.

Czy oferta jest powiązana z fakturą?

Skileo pamięta, z której oferty pochodzi faktura, ale ekrany ofert tego nie pokazują.

Kto może zamienić ofertę na fakturę?

Użytkownik z rolą Właściciel firmy i każdy użytkownik z rolą Członek z uprawnieniem Zapis do sekcji Fakturowanie.