Kto może widzieć i zmieniać kontrahentów
Właściciel firmy może wszystko w kontrahentach. Członek potrzebuje uprawnienia Kontrahenci. Bez uprawnienia Dane kontaktowe e-mail i telefon osób kontaktowych są ukryte.
- Oprogramowanie
- Księgowość
- Kto może to zrobić
- Właściciel firmy, Członek
- Zaktualizowano
Właściciel firmy
Użytkownik z rolą Właściciel firmy widzi każdego kontrahenta i może robić z nimi wszystko.
Członek
Użytkownik z rolą Członek potrzebuje uprawnień, które nadaje użytkownik z rolą Właściciel firmy w sekcji Ustawienia, na karcie Członkowie.
- Aby widzieć listę kontrahentów: uprawnienie Odczyt do sekcji Kontrahenci.
- Aby dodawać, zmieniać, importować i usuwać kontrahentów: uprawnienie Zapis do sekcji Kontrahenci. Pokazuje też przycisk z plusem, który dodaje kontrahenta z oferty lub faktury.
- Aby widzieć e-mail i telefon osób kontaktowych: uprawnienie Odczyt do sekcji Dane kontaktowe. Bez niego są widoczne jako
***.
Bez uprawnienia do sekcji Kontrahenci pozycji Kontrahenci nie ma w jego menu. Przycisk, którego nie może używać, się nie pokazuje.
Kontrahenci w ofertach i fakturach
Użytkownik z rolą Członek, który pracuje z ofertami lub fakturami, może wybrać w nich kontrahenta bez uprawnienia do sekcji Kontrahenci. Dane kontrahenta uzupełniają ofertę lub fakturę jak zwykle.
Częste pytania
Czy moi klienci widzą swoje dane kontaktowe w Skileo?
Nie. Kontrahenci nie mają dostępu do Skileo. Widzą tylko oferty i faktury, które im wysyłasz.
Czy członek może przywrócić usuniętego kontrahenta?
Tak, z uprawnieniem Zapis do sekcji Kontrahenci. Zobacz Przywracanie usuniętego elementu.