Kopiowanie lub usuwanie oferty
Na liście ofert kliknij przycisk działań oferty i wybierz Kopiuj lub Usuń. Usunięta oferta znika na zawsze, bo nie trafia do kosza.
- Oprogramowanie
- Księgowość
- Kto może to zrobić
- Właściciel firmy, Członek
- Zaktualizowano
Kopiowanie oferty
Użyj kopii, aby ponownie zaproponować tę samą pracę temu samemu lub innemu klientowi.
- Otwórz Oferty w menu.
- Kliknij przycisk działań (⋮) w wierszu oferty i wybierz Kopiuj.
Kopia pojawia się na liście ze słowem „Kopia” po nazwie. Ma status Oczekująca oraz tego samego klienta i te same pozycje. Jej numer, daty i notatka wewnętrzna są puste, a dodatkowe dokumenty nie są kopiowane.
Otwórz kopię przyciskiem Edytuj, nadaj jej numer i datę, zmień, co trzeba, i zapisz.
Usuwanie oferty
- Kliknij przycisk działań (⋮) w wierszu oferty i wybierz Usuń.
- Potwierdź.
Aby usunąć kilka ofert naraz, zaznacz je na liście i wybierz Usuń u góry.
Oferty nie trafiają do sekcji Kosz. Usunięta oferta znika na zawsze razem z pozycjami i nie można jej odzyskać. Jej dodatkowe dokumenty trafiają do sekcji Kosz.
Faktury utworzone z oferty nie są usuwane.
Częste pytania
Czy mogę odzyskać usuniętą ofertę?
Nie. Usunięcia oferty nie można cofnąć. Jeśli możesz jej jeszcze potrzebować, zmień jej status na Odrzucona. Zobacz Zmiana statusu oferty.
Czy klient nadal widzi usuniętą ofertę?
Nie. Link z Twojego e-maila już jej nie otwiera.