Ustawianie cyklicznego wydatku lub przychodu

Ustawianie harmonogramu

1. Otwórz fakturę zakupu lub przychód albo zacznij nowy dokument. Zobacz Dodawanie faktury zakupu lub Dodawanie przychodu, który nie jest fakturą sprzedaży.
2. W sekcji Powtarzanie włącz opcję Włącz cykliczność.
3. W polu Powtarzaj wybierz, jak często:
   • Co tydzień: wybierz dni w polu Harmonogram tygodniowy.
   • Co miesiąc: wybierz Dzień miesiąca oraz miesiące w polu Harmonogram miesięczny.
   • Co rok: dokument powtarza się co roku w dniu z pola Data dokumentu.
4. Zapisz formularz.

Jak powstają kopie

Skileo nie tworzy kopii samodzielnie. Ktoś musi je uruchomić:

1. Otwórz Finanse › Faktury sprzedaży w menu.
2. Kliknij Dodaj nowy i wybierz Generuj cykliczne.
3. Skileo pokazuje, ile kopii jest należnych na dziś. Kliknij Generuj.

To tworzy kopie każdego należnego dokumentu cyklicznego: zarówno faktur sprzedaży, jak i faktur zakupu i przychodów.

Każda kopia:

• jest szkicem. Nie jest liczona w Twoich finansach, dopóki jej nie zapiszesz;
• nie ma numeru, ma datę dnia utworzenia i nic nie jest w niej zapłacone;
• nie ma pliku PDF;
• przejmuje harmonogram. Dokument, z którego ją skopiowano, przestaje się powtarzać.

Uzupełnianie kopii

1. W sekcji Faktury zakupu kliknij Pokaż filtry i włącz Tylko szkice.
2. Kliknij przycisk działań (⋮) kopii i wybierz Edytuj.
3. Sprawdź ją, dodaj PDF dostawcy i numer, a potem kliknij Zapisz zmiany.

Kopie przychodu są widoczne na liście Dokumenty finansowe w przeglądzie finansów.

Wyłączanie powtarzania dokumentu

Harmonogram jest zawsze na najnowszym dokumencie serii. Dla faktury zakupu włącz filtr Tylko cykliczne w sekcji Faktury zakupu, aby go znaleźć. Dla przychodu otwórz jego najnowszą kopię na liście Dokumenty finansowe.

Otwórz dokument, wyłącz opcję Włącz cykliczność i zapisz.

Częste pytania