Kopiowanie, anulowanie lub usuwanie faktury
W menu faktury Kopiuj tworzy nową nieopłaconą fakturę, Oznacz jako anulowaną anuluje fakturę, a Usuń przenosi ją do kosza. Faktury z płatnością nie można anulować ani usunąć.
- Oprogramowanie
- Księgowość
- Kto może to zrobić
- Właściciel firmy, Członek
- Zaktualizowano
Kopiowanie faktury
Użyj kopii, aby ponownie obciążyć tego samego klienta za te same rzeczy.
- Otwórz Finanse › Faktury sprzedaży w menu.
- Kliknij przycisk działań (⋮) na końcu wiersza faktury i wybierz Kopiuj.
Skileo od razu zapisuje kopię i ją otwiera, aby można było zmienić to, co trzeba. Kopia:
- dostaje kolejny numer Twojej serii,
- ma dzisiejszą datę i termin płatności na koniec bieżącego miesiąca,
- nie ma płatności,
- zachowuje klienta, pozycje i harmonogram powtarzania,
- nie zachowuje dodatkowych dokumentów ani przesłanego pliku PDF.
Jeśli faktura się powtarza, kopia też się powtarza. Wyłącz opcję Utwórz fakturę cykliczną w kopii, jeśli nie chcesz, aby powtarzały się obie. Zobacz Ustawianie faktury cyklicznej.
Kopia szkicu jest szkicem, a kopia anulowanej faktury jest anulowana. Kopia faktury korygującej to nowa faktura korygująca do tej samej faktury: ponownie zmniejsza kwotę do zapłaty.
Jeśli nie potrzebujesz kopii, usuń ją.
Anulowanie faktury
Anuluj fakturę, gdy nie powinna zostać opłacona, ale musi zostać w Twoich dokumentach, na przykład aby zachować jej numer.
- Kliknij przycisk działań (⋮) w wierszu faktury.
- Wybierz Oznacz jako anulowaną.
Faktura zostaje na liście, wyblakła, ze statusem Anulowane. Nie liczy się w żadnej sumie. Aby ją ponownie aktywować, wybierz Cofnij anulowanie w tym samym menu. Zobacz Co oznaczają statusy faktur.
Usuwanie faktury
- Kliknij przycisk działań (⋮) w wierszu faktury.
- Wybierz Usuń.
- Potwierdź przyciskiem Tak, usuń!
Aby usunąć kilka faktur naraz, zaznacz je na liście i wybierz Usuń u góry.
Faktura trafia do sekcji Kosz, skąd możesz ją przywrócić. Zobacz Jak działa kosz w Skileo.
Faktury, których nie można anulować ani usunąć
Faktury z płatnością, nawet częściową lub fakturą korygującą, nie można anulować ani usunąć. Najpierw usuń jej płatności, jeśli zostały zarejestrowane przez pomyłkę. Zobacz Rejestrowanie płatności faktury.
Gdy usuwasz kilka faktur, a jednej z nich nie można usunąć, Skileo nie usuwa żadnej. Odznacz tę fakturę i spróbuj ponownie.
Częste pytania
Anulować czy usunąć fakturę?
Anuluj fakturę, którą już wysłano: zostaje w Twoich dokumentach ze swoim numerem. Usuń fakturę utworzoną przez pomyłkę i nigdy niewysłaną.
Dlaczego w menu brakuje opcji {ui:invoices.list.action.markAsVoid} i {ui:common.action.delete}?
Faktura ma płatność lub fakturę korygującą, która ją blokuje. Przy anulowanej fakturze menu oferuje Cofnij anulowanie zamiast Oznacz jako anulowaną.
Czy mogę odzyskać usuniętą fakturę?
Tak, z sekcji Kosz, o ile nikt nie usunął jej trwale. Zobacz Przywracanie usuniętego elementu.
Czy mogę zamiast tego zmienić opłaconą fakturę?
Nie. Płatność blokuje fakturę. Najpierw usuń płatności, a potem ją zmień.