Kto może widzieć i zmieniać oferty
Właściciel firmy może wszystko w ofertach. Członek potrzebuje uprawnienia Fakturowanie. Klienci widzą tylko oferty, które im wysyłasz, przez link.
- Oprogramowanie
- Księgowość
- Kto może to zrobić
- Właściciel firmy, Członek
- Zaktualizowano
Właściciel firmy
Użytkownik z rolą Właściciel firmy widzi każdą ofertę i może robić z nimi wszystko.
Członek
Użytkownik z rolą Członek potrzebuje uprawnień, które nadaje użytkownik z rolą Właściciel firmy w sekcji Ustawienia, na karcie Członkowie. Oferty używają tego samego uprawnienia co faktury.
- Aby widzieć oferty, ich sumy i strony oraz je pobierać: uprawnienie Odczyt do sekcji Fakturowanie.
- Aby tworzyć, zmieniać, wysyłać, kopiować i usuwać oferty, zmieniać ich status, eksportować listę i zamieniać je na faktury: uprawnienie Zapis do sekcji Fakturowanie.
- Aby dodać nowego klienta z formularza oferty: dodatkowo uprawnienie Zapis do sekcji Kontrahenci.
- Aby zmieniać zapisane wiadomości w sekcji Ustawienia, na karcie Wiadomości dotyczące ofert: uprawnienie Zapis do sekcji Fakturowanie.
Bez uprawnienia do sekcji Fakturowanie pozycji Oferty nie ma w jego menu. Przycisk, którego nie może używać, się nie pokazuje.
Twoi klienci
Nigdy nie widzą Twojej listy ofert. Widzą tylko oferty, które im wysyłasz, przez link w Twoim e-mailu. Każdy, kto ma ten link, może otworzyć ofertę, więc udostępniaj go tylko klientowi.
Częste pytania
Kto dostaje e-mail, gdy oferta zostanie zaakceptowana?
Użytkownik z rolą Właściciel firmy i każdy użytkownik z rolą Członek Twojej przestrzeni roboczej. Zobacz Jak klient akceptuje lub odrzuca ofertę.
Dlaczego nie widzę przycisku {ui:common.action.export}?
Eksport listy wymaga uprawnienia Zapis do sekcji Fakturowanie. Poproś o nie użytkownika z rolą Właściciel firmy Twojej przestrzeni roboczej.