Importowanie kontrahentów z arkusza kalkulacyjnego

W sekcji Kontrahenci kliknij Dodaj nowy, a potem Importuj. Upuść plik Excel, ODS lub CSV, sprawdź wiersze i zaimportuj. Każdy wiersz staje się firmą, a import możesz cofnąć przez 30 dni.

Importowanie pliku

Otwórz Kontrahenci w menu.
Kliknij Dodaj nowy w prawym górnym rogu, a potem Importuj. Otworzy się strona Importuj kontrahentów.
Upuść plik na stronę albo kliknij Wybierz plik. Skileo odczytuje pliki Excel (.xlsx, .xls), ODS i CSV do 10 MB.
Sprawdź kolumny i wiersze. Zobacz poniżej.
Kliknij przycisk na dole, na przykład Importuj 25 kontrahentów.

Nic nie jest zapisywane, dopóki nie klikniesz tego przycisku. Strona pokazuje wtedy, ilu kontrahentów dodano, a przycisk Zobacz ich w Kontrahentach otwiera listę tylko z tymi kontrahentami.

Import ma trzy kroki, widoczne u góry strony: Dodaj, Sprawdź i Gotowe.

Przygotowanie pliku

W pierwszym wierszu wpisz nazwy kolumn, a potem jedną firmę na wiersz. Każdy wiersz potrzebuje:

nazwy firmy,
jej przedstawiciela prawnego,
jej numeru identyfikacyjnego firmy lub numeru VAT.

Możesz też podać adres, miasto, kod pocztowy, kraj, e-mail i telefon. Dwie kolejne kolumny określają, czy firma jest klientem i czy jest dostawcą: wpisz 1 dla tak, 0 lub nic dla nie.

Aby zacząć od właściwych kolumn, kliknij Pobierz szablon w pierwszym kroku. Pobierzesz plik Excel z nazwami kolumn.

Jeśli skoroszyt ma kilka arkuszy, Skileo otwiera ten, który pasuje najlepiej. Inny arkusz możesz wybrać w polu Arkusz.

Sprawdzanie kolumn i wierszy

Skileo dopasowuje kolumny pliku do swoich pól na podstawie ich nazw, w każdym ze swoich języków. Kliknij Zmień, aby dopasować kolumnę do innego pola albo ją pominąć.

Każdy wiersz ma status Gotowe lub Do sprawdzenia. W wierszu do sprawdzenia problem jest opisany na czerwono w komórce.

Kliknij komórkę, aby ją poprawić. Skileo ponownie sprawdza wiersz.
Kliknij krzyżyk na końcu wiersza (Pomiń ten wiersz), aby go pominąć. Kliknij Przywróć, aby go przywrócić.

Wiersze, które przy imporcie nadal są błędne, zostają pominięte. W ostatnim kroku możesz je pobrać z powodem dla każdego z nich.

Firmy, które już są wśród Twoich kontrahentów

Wiersz z numerem identyfikacyjnym firmy lub numerem VAT jednego z Twoich kontrahentów ma oznaczenie Już w Twojej bazie. Wybierz, co zrobić z takimi wierszami:

Pomiń je: nie zostaną zaimportowane. To ustawienie domyślne.
Uzupełnij ich puste pola: Skileo uzupełnia to, co jest jeszcze puste u tego kontrahenta, na przykład telefon lub adres. Nigdy nie zmienia tego, co już jest.

Możesz też wybrać dla każdego wiersza osobno.

Cofanie importu

W ostatnim kroku kliknij Cofnij. Możesz też cofnąć import później: otwórz ponownie stronę importu. Znajdziesz tam sekcję Ostatnie importy, w której każdy import ma przyciski Zobacz je i Cofnij.

Cofnięcie przenosi kontrahentów dodanych przez import do sekcji Kosz, o ile od tego czasu nikt ich nie użył ani nie zmienił. Kontrahent wskazany w ofercie lub fakturze albo zmieniony po imporcie zostaje. To, co import uzupełnił u istniejących już kontrahentów, pozostaje.

Import możesz cofnąć przez 30 dni.

Częste pytania

Czy mogę importować osoby prywatne?

Nie. Każdy importowany wiersz staje się firmą. Osoby prywatne dodawaj pojedynczo. Zobacz Dodawanie kontrahenta.

Jaką relację dostają zaimportowani kontrahenci?

Tę, którą wskazują kolumny klienta i dostawcy: klient, dostawca albo oba. Wiersz, który nie jest ani jednym, ani drugim, staje się potencjalnym klientem.

Dlaczego wiersz został pominięty?

Czegoś w nim brakuje albo coś jest błędne, na przykład przedstawiciel prawny lub adres e-mail. Pobierz niezaimportowane wiersze w ostatnim kroku: kolumna Powód wyjaśnia przyczynę. Popraw je w pliku i zaimportuj ponownie.

Dlaczego nie widzę przycisku {ui:common.action.import}?

Potrzebujesz uprawnienia do zmieniania kontrahentów. Poproś o nie użytkownika z rolą Właściciel firmy Twojej przestrzeni roboczej. Zobacz Kto może widzieć i zmieniać kontrahentów.