Jak działają faktury sprzedaży

Czym jest faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży to rachunek, który wysyłasz klientowi. Skileo nadaje jej numer, tworzy jej PDF, wysyła ją e-mailem i śledzi płatności. Na tej samej liście są Twoje faktury korygujące.

Otwórz Finanse › Faktury sprzedaży w menu.

Od faktury do płatności

1. Tworzysz fakturę. Zobacz Tworzenie faktury sprzedaży.
2. Wysyłasz ją klientowi. Zobacz Wysyłanie faktury e-mailem.
3. Klient płaci online na stronie faktury albo samodzielnie rejestrujesz płatność. Zobacz Płacenie faktur online przez klientów i Rejestrowanie płatności faktury.
4. Status faktury zmienia się zgodnie z płatnościami i terminem płatności. Zobacz Co oznaczają statusy faktur.

Co widać na liście

Każdy wiersz pokazuje:

• Numer: numer faktury, jej kategorię i klienta. Kliknij numer, aby otworzyć stronę faktury. Kliknij ikonę oka, aby zobaczyć fakturę bez opuszczania listy.
• Data: datę faktury.
• Razem: kwotę całkowitą w walucie faktury.
• Klient: klienta.
• Status: status, datę wysłania faktury (Wysłano) i, gdy jest opłacona, datę pierwszej płatności (Data zapłaty).
• Pozostało do zapłaty: ile klient zapłacił, a ile pozostało do zapłaty.

Dwie kolejne kolumny są na początku ukryte: Termin, czyli termin płatności, i Płatność, czyli metoda płatności. Użyj przycisku kolumn, aby je pokazać. Anulowana faktura jest wyblakła.

Sumy u góry

Nad listą Skileo sumuje widoczne faktury w Twojej głównej walucie:

• Zafakturowano: suma faktur pomniejszona o faktury korygujące.
• Zapłacono: faktury opłacone w całości.
• Częściowo zapłacone: ile klienci już zapłacili za faktury opłacone częściowo. Pokazuje się tylko wtedy, gdy takie są.
• Nie zapłacono: ile pozostało do zapłaty i nie jest jeszcze po terminie.
• Po terminie: ile pozostało do zapłaty po terminie płatności.
• Szkic: suma szkiców. Szkice nie liczą się w żadnej innej sumie.

Anulowane faktury nie liczą się w żadnej sumie. Faktura w innej walucie jest przeliczana po kursie z jej daty. Sumy uwzględniają Twoje wyszukiwanie i filtry.

Okres

Lista zaczyna od faktur z bieżącego roku (W tym roku). Aby zobaczyć inne daty, zmień filtr Okres sprawozdawczy.

Jeśli w danym okresie nie masz faktur, ale istnieją starsze, lista oferuje Wczytaj wcześniejsze faktury. Pokazuje wtedy faktury od 1 stycznia roku Twojej najnowszej faktury.

Wyszukiwanie faktury

• Kliknij Szukaj i wpisz część numeru, opisu lub notatki wewnętrznej. Wyszukiwanie nie obejmuje nazw klientów: użyj do tego filtra Klient.
• Kliknij Pokaż filtry, aby użyć filtrów Okres sprawozdawczy, Klient, Kategoria, Metoda płatności, Status płatności lub Kwota. Gdy masz co najmniej dwie serie, możesz też filtrować według filtra Seria faktur.
• Włącz Tylko szkice, aby zobaczyć tylko szkice, lub Tylko cykliczne, aby zobaczyć tylko faktury cykliczne.
• Kliknij tytuł kolumny, aby posortować listę według niej.

Pobieranie listy

1. Kliknij Eksport.
2. Wybierz potrzebne kolumny.
3. Kliknij Potwierdź.

Skileo pobiera plik CSV z każdą fakturą pasującą do Twoich filtrów, nie tylko z bieżącej strony. Kwoty są w walucie każdej faktury. Tytuły kolumn w pliku są po angielsku.

Liczba w menu

Liczba obok pozycji Faktury sprzedaży w menu to liczba Twoich nieopłaconych faktur, łącznie z tymi po terminie. Szkice i anulowane faktury nie są liczone.

Częste pytania