Centrum pomocy

Wyszukiwanie dokumentu finansowego lub płatności

W przeglądzie finansów wybierz listę Dokumenty finansowe lub Zarejestrowane płatności. Filtruj lub szukaj, a potem użyj ⋮ w wierszu, aby edytować, opłacić, skopiować lub usunąć.

Oprogramowanie
Księgowość
Kto może to zrobić
Właściciel firmy, Członek
Zaktualizowano

Dwie listy

Otwórz Finanse › Przegląd w menu. U góry wybierz listę:

  • Dokumenty finansowe: każdy dokument Twojej przestrzeni roboczej. Faktury sprzedaży, faktury korygujące, przychody i faktury zakupu, łącznie ze szkicami.
  • Zarejestrowane płatności: każda płatność zarejestrowana do tych dokumentów.

Dokumenty finansowe

Każdy wiersz pokazuje:

  • Opis: numer i kategorię dokumentu oraz nazwę kontrahenta. Spinacz oznacza, że dokument ma załączniki. Przy fakturze sprzedaży lub fakturze korygującej przycisk z okiem otwiera podgląd.
  • Data.
  • Kwota: + dla przychodu, − dla wydatku, z ikoną metody płatności.
  • Kontrahent.
  • Status.

Najnowsze dokumenty są na górze. Aby zmienić dokument, kliknij jego numer.

Aby znaleźć dokument:

  • Kliknij Szukaj i wpisz część jego numeru, opisu lub notatki wewnętrznej. Nazwa kontrahenta nie jest przeszukiwana: użyj filtra Kontrahenci.
  • Kliknij Pokaż filtry, aby użyć filtrów Okres sprawozdawczy, Kontrahenci, Kategoria, Metoda płatności lub Typ (przychód lub wydatek).

Co możesz zrobić z dokumentem

Kliknij przycisk działań (⋮) na końcu wiersza:

  • Edytuj: otwiera formularz dokumentu. Faktura sprzedaży otwiera formularz faktury, przychód formularz przychodu i tak dalej.
  • Zarejestruj płatność: gdy coś jest jeszcze do zapłaty. Zobacz Rejestrowanie płatności faktury zakupu.
  • Kopiuj: kopia pojawia się na liście.
  • Usuń: dokument trafia do sekcji Kosz, skąd możesz go przywrócić. Zobacz Jak działa kosz w Skileo. Faktury sprzedaży z płatnością nie można usunąć.

Aby usunąć kilka dokumentów naraz, zaznacz je i wybierz Usuń u góry.

Zarejestrowane płatności

Każdy wiersz pokazuje:

  • Data: dzień płatności.
  • Kwota: + dla pieniędzy otrzymanych, − dla pieniędzy zapłaconych.
  • Metoda płatności.
  • Powiązany dokument: dokument, który został opłacony. Kliknij go, aby otworzyć dokument w nowej karcie.

Kliknij Pokaż filtry, aby użyć filtrów Typ, Metoda płatności lub Waluta. Ta lista nie ma wyszukiwania.

Kliknij przycisk działań (⋮) płatności:

  • Edytuj: zmień płatność zarejestrowaną ręcznie.
  • Usuń: usuń płatność. Dokument znowu jest do zapłaty.

Dodawanie dokumentu

Kliknij Dodaj nowy i wybierz:

Częste pytania

Czy mogę pobrać listę?

Nie z przeglądu. Użyj przycisku Eksport w sekcji Faktury sprzedaży lub Faktury zakupu. Plik uwzględnia Twoje filtry.

Płatność została usunięta przez pomyłkę. Czy mogę ją odzyskać?

Nie. Usunięta płatność nie trafia do sekcji Kosz. Zarejestruj płatność ponownie.

Dlaczego nie mogę zmienić ani usunąć niektórych płatności?

Płatności online i kwoty faktur korygujących rejestruje Skileo. Nie możesz ich zmienić ani tutaj usunąć.

Dlaczego w wierszu nie ma przycisku działań?

Być może możesz tylko oglądać finanse: zmiany wymagają uprawnienia. Zobacz Kto może widzieć i zmieniać finanse i faktury. Faktury Twojej subskrypcji Skileo też nie mają przycisku działań.