Jak klient akceptuje lub odrzuca ofertę
Klient otwiera link z Twojego e-maila i klika Zaakceptuj ofertę lub Odrzuć ofertę. Gdy zaakceptuje, Ty i Twój zespół dostajecie e-mail. Po dacie ważności nie może odpowiedzieć online.
- Oprogramowanie
- Księgowość
- Kto może to zrobić
- Właściciel firmy, Członek
- Zaktualizowano
Co widzi klient
Klient otwiera link z Twojego e-maila. Nie potrzebuje konta. Strona pokazuje:
- Twoje logo i nazwę Twojej przestrzeni roboczej,
- ofertę w wybranym przez Ciebie języku,
- Pobierz, aby zapisać ofertę jako plik PDF,
- Zaakceptuj ofertę i Odrzuć ofertę,
- listę języków, aby przeczytać stronę w innym języku.
Gdy klient odpowiada
- Zaakceptuj ofertę: oferta dostaje status Zaakceptowana. Użytkownik z rolą Właściciel firmy i każdy użytkownik z rolą Członek Twojej przestrzeni roboczej dostają e-mail z linkiem do oferty.
- Odrzuć ofertę: oferta dostaje status Odrzucona. Nikt nie dostaje e-maila.
Klient odpowiada tylko raz. Strona pokazuje potem Już zaakceptowana lub Oferta odrzucona.
Gdy oferta wygasła
Po dacie z pola Data ważności przyciski znikają, a strona informuje: Ta oferta wygasła. Klient nadal może przeczytać i pobrać ofertę.
Aby dać klientowi więcej czasu, otwórz ofertę, zmień pole Data ważności i zapisz. Przyciski wracają.
Częste pytania
Klient zaakceptował ofertę przez telefon. Co mam zrobić?
Oznacz ofertę jako zaakceptowaną samodzielnie. Zobacz Zmiana statusu oferty.
Czy klient może zmienić swoją odpowiedź?
Nie online. Jeśli zmieni zdanie, zmień status samodzielnie.
Oferta jest zaakceptowana. Co dalej?
Zamień ją na fakturę. Zobacz Zamiana oferty na fakturę.