Kako delujejo ponudbe

Kaj je ponudba

Ponudba navaja, kaj stranki ponujate in po kakšni ceni. Ni račun: stranka ne dolguje ničesar, dokler ji ne izstavite računa.

V meniju aplikacije Računovodstvo odprite razdelek Ponudbe.

Od ponudbe do računa

1. Ustvarite ponudbo. Preberite članek Ustvarjanje ponudbe.
2. Pošljete jo po e-pošti. Stranka dobi povezavo do ponudbe. Preberite članek Pošiljanje ponudbe po e-pošti.
3. Stranka odpre povezavo in ponudbo sprejme ali zavrne. Preberite članek Kako stranka sprejme ali zavrne ponudbo.
4. Sprejeto ponudbo pretvorite v račun. Preberite članek Pretvorba ponudbe v račun.

Tri stanja

• V čakanju: nova ponudba. Stranka še ni odgovorila.
• Sprejeto: stranka jo je sprejela ali pa ste jo kot sprejeto označili vi.
• Zavrnjeno: stranka jo je zavrnila ali pa ste jo kot zavrnjeno označili vi.

Stanje lahko kadar koli spremenite sami. Preberite članek Sprememba stanja ponudbe.

Kaj vidite na seznamu

Vsaka vrstica pokaže:

• Projekt: ime ponudbe. Kliknite ga, da odprete ponudbo.
• Številka: številko ponudbe.
• Stranka: logotip ali začetnice stranke in njeno ime.
• Znesek: skupni znesek z davki.
• Stanje.
• Datum: datum ponudbe.

Z gumbom za stolpce lahko prikažete tudi stolpec Velja do. Najnovejše ponudbe so prve.

Seštevki in poročilo o konverziji

Na vrhu trije seštevki seštejejo vaše ponudbe v stanju Sprejeto, V čakanju in Zavrnjeno lanskega in letošnjega leta, v valuti vašega delovnega prostora.

Kliknite gumb z grafom ob njih, da se prikaže Poročilo o konverziji ponudb: en stolpec na mesec, po stanju. Leto izberite v polju Prikaz podatkov za leto. Skileo si zapomni, ali poročilo pustite odprto.

Iskanje ponudbe

• Kliknite Išči in vnesite del imena, številke ali imena prejemnika.
• Kliknite Pokaži filtre, da prikažete samo eno stanje (Stanje) ali eno stranko (Stranka). Filter stanja zoži tudi poročilo.
• Kliknite naslov stolpca, da seznam razvrstite po njem.

Če želite prikazane ponudbe prenesti kot datoteko, kliknite Izvozi. Datoteka sledi vašim filtrom.

Pogosta vprašanja