Uvoz poslovnih partnerjev iz preglednice

Uvoz datoteke

1. V meniju odprite razdelek Poslovni partnerji.
2. Kliknite Dodaj novega desno zgoraj, nato Uvozi. Odpre se stran Uvoz poslovnih partnerjev.
3. Datoteko spustite na stran ali kliknite Izberite datoteko. Skileo bere datoteke Excel (.xlsx, .xls), ODS in CSV do 10 MB.
4. Preverite stolpce in vrstice. Preberite spodaj.
5. Kliknite gumb na dnu, na primer Uvozi 25 poslovnih partnerjev.

Dokler ne kliknete tega gumba, se nič ne shrani. Stran nato pokaže, koliko poslovnih partnerjev je bilo dodanih, gumb Oglejte si jih v Poslovnih partnerjih pa odpre seznam samo s temi poslovnimi partnerji.

Uvoz ima tri korake, prikazane na vrhu strani: Dodaj, Pregled in Končano.

Priprava datoteke

V prvo vrstico vnesite imena stolpcev, nato eno podjetje na vrstico. Vsaka vrstica potrebuje:

• naziv podjetja,
• njegovega pravnega zastopnika,
• njegovo identifikacijsko številko ali ID za DDV.

Navedete lahko tudi naslov, kraj, poštno številko, državo, e-pošto in telefon. Dva dodatna stolpca povesta, ali je podjetje stranka in ali je dobavitelj: vnesite 1 za da, 0 ali nič za ne.

Če želite začeti s pravimi stolpci, v prvem koraku kliknite Prenesite predlogo. Prenese se datoteka Excel z imeni stolpcev.

Če ima delovni zvezek več listov, Skileo odpre tistega, ki se najbolj ujema. Drug list lahko izberete v polju List.

Preverjanje stolpcev in vrstic

Skileo poveže stolpce vaše datoteke s svojimi polji po njihovih imenih, v katerem koli od svojih jezikov. Kliknite Spremeni, da stolpec povežete z drugim poljem ali ga izpustite.

Vsaka vrstica ima stanje Pripravljene ali Preveri. Pri vrstici za preverjanje je težava v celici napisana z rdečo.

• Kliknite celico, da jo popravite. Skileo vrstico znova preveri.
• Kliknite križec na koncu vrstice (Izpusti to vrstico), da vrstico izpustite. Kliknite Vrni, da jo vrnete.

Vrstice, ki so ob uvozu še vedno napačne, so izpuščene. V zadnjem koraku jih lahko prenesete skupaj z razlogom za vsako.

Podjetja, ki so že med vašimi poslovnimi partnerji

Vrstica z identifikacijsko številko ali ID za DDV enega od vaših poslovnih partnerjev ima oznako Že v vaši bazi. Izberite, kaj naj se zgodi s temi vrsticami:

• Preskoči jih: niso uvožene. To je privzeta izbira.
• Izpolni njihova prazna polja: Skileo pri tem poslovnem partnerju izpolni, kar je še prazno, na primer telefon ali naslov. Nikoli ne spremeni tega, kar je že izpolnjeno.

Izbirate lahko tudi za vsako vrstico posebej.

Razveljavitev uvoza

V zadnjem koraku kliknite Razveljavi. Uvoz lahko razveljavite tudi pozneje: znova odprite stran za uvoz. Tam je razdelek Nedavni uvozi, kjer ima vsak uvoz gumba Oglejte si jih in Razveljavi.

Razveljavitev premakne poslovne partnerje, ki jih je dodal uvoz, v razdelek Smeti, če jih od takrat nihče ni uporabil ali spremenil. Poslovni partner, naveden na ponudbi ali računu ali spremenjen po uvozu, ostane. Kar je uvoz izpolnil pri poslovnih partnerjih, ki ste jih že imeli, prav tako ostane.

Uvoz lahko razveljavite v 30 dneh.

Pogosta vprašanja