Dodajanje poslovnega partnerja

Ustvarjanje poslovnega partnerja

1. V meniju odprite razdelek Poslovni partnerji.
2. Kliknite Dodaj novega, nato Ustvari poslovnega partnerja.
3. Izpolnite spodnje razdelke. Polja z zvezdico so obvezna.
4. Kliknite Ustvari poslovnega partnerja.

Skileo se vrne na seznam in poslovni partner je pripravljen za uporabo na vaših ponudbah in računih.

Osnovni podatki

• Vrsta poslovnega partnerja: izberite Podjetje ali Zasebna oseba.
• Razmerje: Stranka, Dobavitelj, Stranka in dobavitelj ali Potencialna stranka. Preberite članek Kako delujejo poslovni partnerji.
• Naziv podjetja ali Polno ime za zasebno osebo.
• Za podjetje: ID za DDV, Identifikacijska številka podjetja in Pravni zastopnik.
• Za zasebno osebo: Osebna identifikacijska številka.

Dodate lahko tudi logotip. Prikazan je ob imenu poslovnega partnerja na seznamu.

Izpolnitev podjetja iz ID za DDV

1. Vnesite ID za DDV, na primer FR123456789.
2. Kliknite gumb za iskanje na koncu polja ali pritisnite Enter.

Skileo poišče podjetje in izpolni ime in polja naslova, ki so še prazna. Nikoli ne nadomesti tega, kar ste vnesli. To deluje za ID za DDV iz Evropske unije.

Kontaktni podatki

Prikazani so na ponudbah in računih, ki mu jih pošiljate.

• Elektronska pošta podjetja in Telefonska številka podjetja za podjetje, E-pošta za stik in Kontaktni telefon za zasebno osebo.
• Naslov, Mesto, Poštna številka, Regija in Država.

Več možnosti

Kliknite Več možnosti in dodajte:

• Opis: opomba o tem poslovnem partnerju.
• Kontaktne osebe: osebe, s katerimi tam poslujete. Kliknite Dodaj kontaktno osebo in izpolnite polja Ime, Odnos, E-mail in Telefon.

Ko tega poslovnega partnerja izberete na ponudbi, prva kontaktna oseba izpolni ime in e-pošto prejemnika, če sta še prazna.

Dodajanje poslovnega partnerja iz ponudbe ali računa

Za dodajanje poslovnega partnerja vam ni treba zapustiti ponudbe ali računa.

1. Kliknite gumb plus ob polju stranke ali dobavitelja.
2. Izpolnite obrazec na plošči, ki se odpre.
3. Kliknite Ustvari poslovnega partnerja.

Shrani se med poslovne partnerje in izbere tukaj.

Pogosta vprašanja