Pošiljanje računa po e-pošti

Pošiljanje računa

1. V meniju odprite Finance › Izdani računi.
2. Kliknite gumb z dejanji (⋮) na koncu vrstice računa in izberite Pošlji. Na strani računa kliknite Pošlji račun.
3. Preverite spodnja polja.
4. Kliknite Pošlji.

Polja

• Od: na začetku e-poštni naslov vašega delovnega prostora. Ko stranka odgovori, gre odgovor na ta naslov.
• Prejemnik: na začetku e-poštni naslov stranke. Če želite poslati več osebam, naslove ločite s podpičjem (;).
• Predloga sporočila: izberite pripravljeno sporočilo. Nadomesti zadevo in sporočilo.
• Zadeva in Sporočilo: spremenite ju po želji. Skileo lahko sporočilo napiše namesto vas. Preberite članek Pisanje z UI.
• Jezik povezav in PDF-ja: jezik priloženega PDF-ja in povezav v e-poštnem sporočilu. Na začetku je to jezik računa.
• Pošlji račun kot prilogo: na začetku vklopljeno. Izklopite, če želite poslati samo povezave.

Spremenljivke

Te besede vnesite v zadevo ali sporočilo. Skileo jih ob pošiljanju zamenja s podatki računa:

• [invoice_number]: številka računa.
• [invoice_amount]: skupni znesek z valuto.
• [invoice_duedate]: datum zapadlosti.
• [company_name]: ime vašega podjetja.
• [invoice_link]: povezava do strani računa, kjer si ga stranka lahko ogleda in plača.
• [download_link]: povezava za prenos PDF-ja.

Če sporočilo ne uporablja nobene od povezav, Skileo samo doda povezavo do strani računa.

Predloge sporočil

Svoja običajna sporočila napišite enkrat, v razdelku Nastavitve, na zavihku Sporočila za račune. Privzeta predloga izpolni zadevo in sporočilo vsakič, ko pošljete račun.

Kaj prejme stranka

E-poštno sporočilo pride iz Skileo pod imenom vašega delovnega prostora. Vsebuje vaše sporočilo in, če je bilo stikalo vklopljeno, račun kot datoteko PDF.

Če ste račun naložili kot PDF, Skileo pošlje to datoteko namesto PDF-ja, ki ga ustvari sam. Preberite članek Izpolnitev računa iz PDF-ja ali dodajanje več računov hkrati.

Po pošiljanju seznam pod stanjem pokaže Poslano dne z datumom. Stran računa pokaže tudi Poslano na, torej naslove, na katere je bil poslan.

Pošiljanje več računov hkrati

1. Na seznamu označite račune.
2. Na vrhu izberite Pošlji po e-pošti.
3. Vnesite naslov v polje Prejemnik, nato preverite zadevo in sporočilo.
4. Preverite polje Ime datoteke ZIP. Skileo imenu ne doda „.zip“: vnesite ga na konec.
5. Kliknite Pošlji.

Stranka prejme eno e-poštno sporočilo z datoteko ZIP, ki vsebuje PDF vsakega računa.

Deljenje povezave

Vsak račun ima svojo stran, ki jo stranka odpre brez računa v Skileo. Odprete jo tako, da kliknete gumb z dejanji (⋮) v vrstici računa in izberete Odpri javno povezavo. Kopirajte naslov strani in ga pošljite, kakor želite. Preberite članek Spletno plačilo računov za stranke.

Pogosta vprašanja