Iskanje finančnega zapisa ali plačila

Dva seznama

V meniju odprite Finance › Pregled. Na vrhu izberite seznam:

• Finančni zapisi: vsak zapis vašega delovnega prostora. Izdani računi, dobropisi, prihodki in prejeti računi, vključno z osnutki.
• Evidentirana plačila: vsako plačilo, evidentirano pri teh zapisih.

Finančni zapisi

Vsaka vrstica pokaže:

• Opis: številko in kategorijo zapisa ter ime poslovnega partnerja. Sponka pomeni, da ima zapis priloge. Pri izdanem računu ali dobropisu gumb z očesom odpre predogled.
• Datum.
• Znesek: + za prihodek, − za strošek, z ikono načina plačila.
• Poslovni partner.
• Stanje.

Najnovejši zapisi so prvi. Zapis spremenite tako, da kliknete njegovo številko.

Iskanje zapisa:

• Kliknite Išči in vnesite del njegove številke, opisa ali interne opombe. Ime poslovnega partnerja se ne preišče: uporabite filter Poslovni partnerji.
• Kliknite Pokaži filtre in filtrirajte po poljih Obdobje poročanja, Poslovni partnerji, Kategorija, Način plačila ali Vrsta (prihodek ali strošek).

Kaj lahko naredite z zapisom

Kliknite gumb z dejanji (⋮) na koncu vrstice:

• Uredi: odpre obrazec zapisa. Izdani račun odpre obrazec računa, prihodek obrazec prihodka in tako naprej.
• Evidentiraj plačilo: ko je nekaj še za plačilo. Preberite članek Evidentiranje plačila prejetega računa.
• Kopiraj: kopija se prikaže na seznamu.
• Izbriši: zapis gre v razdelek Smeti, kjer ga lahko obnovite. Preberite članek Kako delujejo smeti v Skileo. Izdanega računa s plačilom ni mogoče izbrisati.

Če želite izbrisati več zapisov hkrati, jih označite in na vrhu izberite Izbriši.

Evidentirana plačila

Vsaka vrstica pokaže:

• Datum: dan plačila.
• Znesek: + za prejeti denar, − za plačani denar.
• Način plačila.
• Povezan zapis: zapis, ki je bil plačan. Kliknite ga, da ga odprete v novem zavihku.

Kliknite Pokaži filtre in filtrirajte po poljih Vrsta, Način plačila ali Valuta. Ta seznam nima iskanja.

Kliknite gumb z dejanji (⋮) plačila:

• Uredi: spremenite plačilo, ki je bilo evidentirano ročno.
• Izbriši: odstranite plačilo. Zapis je spet za plačilo.

Dodajanje zapisa

Kliknite Dodaj novega in izberite:

• Dodaj prihodek: preberite članek Dodajanje prihodka, ki ni izdani račun.
• Dodaj prejeti račun: preberite članek Dodajanje prejetega računa.
• Ustvari račun: preberite članek Ustvarjanje izdanega računa.
• Uvozi: prihodki ali stroški iz datoteke CSV. Preberite članek Dodajanje prihodka, ki ni izdani račun.

Pogosta vprašanja