Kdo lahko vidi in spreminja poslovne partnerje
Lastnik podjetja lahko s poslovnimi partnerji naredi vse. Član potrebuje dovoljenje Poslovni partnerji. Brez dovoljenja Kontaktni podatki sta e-pošta in telefon kontaktnih oseb skrita.
- Aplikacija
- Računovodstvo
- Kdo lahko to naredi
- Lastnik podjetja, Član
- Posodobljeno
Lastnik podjetja
Uporabnik z vlogo Lastnik podjetja vidi vsakega poslovnega partnerja in lahko z njimi naredi vse.
Član
Uporabnik z vlogo Član potrebuje dovoljenja, ki jih dodeli uporabnik z vlogo Lastnik podjetja v razdelku Nastavitve, na zavihku Člani.
- Za ogled seznama poslovnih partnerjev: dovoljenje Branje za razdelek Poslovni partnerji.
- Za dodajanje, spreminjanje, uvoz in brisanje poslovnih partnerjev: dovoljenje Pisanje za razdelek Poslovni partnerji. S tem je prikazan tudi gumb plus, ki doda poslovnega partnerja iz ponudbe ali računa.
- Za ogled e-pošte in telefona kontaktnih oseb: dovoljenje Branje za razdelek Kontaktni podatki. Brez njega sta prikazana kot
***.
Brez dovoljenja za razdelek Poslovni partnerji postavke Poslovni partnerji ni v njegovem meniju. Gumb, ki ga ne sme uporabljati, ni prikazan.
Poslovni partnerji na ponudbah in računih
Uporabnik z vlogo Član, ki dela s ponudbami ali računi, lahko na njih izbere poslovnega partnerja tudi brez dovoljenja za razdelek Poslovni partnerji. Podatki poslovnega partnerja se v ponudbo ali račun izpolnijo kot običajno.
Pogosta vprašanja
Ali moje stranke vidijo svoje podatke v Skileo?
Ne. Poslovni partnerji nimajo dostopa do Skileo. Vidijo samo ponudbe in račune, ki jim jih pošljete.
Ali lahko član obnovi izbrisanega poslovnega partnerja?
Da, z dovoljenjem Pisanje za razdelek Poslovni partnerji. Preberite članek Obnovitev izbrisanega elementa.