Center za pomoč

Ustvarjanje ponudbe

V Ponudbah kliknite Dodaj novega. Ponudbi dajte ime, številko in datum, izberite stranko, navedite, kaj ponujate, in kliknite Ustvari ponudbo. Nova ponudba je V čakanju.

Aplikacija
Računovodstvo
Kdo lahko to naredi
Lastnik podjetja, Član
Posodobljeno

Ustvarjanje ponudbe

  1. V meniju odprite razdelek Ponudbe in kliknite Dodaj novega.
  2. Izpolnite spodnje razdelke. Polja z zvezdico so obvezna.
  3. Kliknite Ustvari ponudbo ali Shrani in predogled, če želite ponudbo videti tako, kot jo bo videla stranka.

Ponudba se shrani v stanju V čakanju. Kako jo pošljete, opisuje članek Pošiljanje ponudbe po e-pošti.

Ponudba

  • Ime projekta: za kaj je ponudba. Stranka ga vidi.
  • Številka ponudbe: vnesite številko, ki jo želite. Skileo ponudb ne številči namesto vas.
  • Valuta: valuta vašega delovnega prostora je izbrana namesto vas.
  • Datum ponudbe.
  • Velja do: ni obvezno. Po tem dnevu stranka ponudbe ne more več sprejeti ali zavrniti prek spleta.

Stranka

  1. V polju Stranka izberite stranko s seznama. Seznam vsebuje vaše stranke in potencialne stranke. Novo dodate z gumbom plus ob njem. Preberite članek Dodajanje poslovnega partnerja.
  2. Preverite polji Ime prejemnika in E-pošta prejemnika. Izbira stranke ju izpolni, ko sta prazni, s prvo kontaktno osebo stranke ali z e-pošto njenega podjetja.

Ponudba je poslana na ta e-poštni naslov.

Postavke ponudbe

Za vsako stvar, ki jo ponujate, izpolnite vrstico:

  • Opis artikla: začnite tipkati in izberite postavko, ki ste jo vnaprej pripravili v razdelku Nastavitve, na zavihku Postavke računa. Izpolni svojo ceno in DDV.
  • Količina, Cena na enoto in DDV (%).

Vrstico dodate s klikom na Dodaj več. Pod vrsticami izberite popust: Brez popusta, Posamezne postavke ali Celotna ponudba. Seštevki se posodabljajo med tipkanjem.

Vklopite možnost Dodaj splošne pogoje v ponudbo, če želite na ponudbo natisniti svoje splošne pogoje. Napišete jih enkrat, v razdelku Profil organizacije.

Za stranko

  • Jezik ponudbe: jezik, v katerem se ponudba natisne.
  • Sporočilo: nekaj besed, ki jih stranka prebere na ponudbi. Lahko ga napiše ali izboljša UI. Preberite članek Pisanje z UI.

Več možnosti

Kliknite Več možnosti in dodajte:

  • Interna opomba: Interne opombe so zaupne in jih vaša stranka ne vidi.
  • Uporabi mednarodne podatke o podjetju: za stranko v tujini. Vsaka vrstica nato dobi polje Mednarodni opis izdelka, ki ga vidi stranka.
  • Dodatni dokumenti: Slike ali PDF-ji, vsak do 5 MB. Stranka jih ne vidi. Dodate jih lahko največ 10.

Predogled ponudbe

Kliknite Shrani in predogled. Skileo shrani ponudbo in jo pokaže na plošči tako, kot jo bo videla stranka.

Pogosta vprašanja

Ali lahko začnem z drugo ponudbo?

Da. Kopirajte jo s seznama in spremenite, kar potrebujete. Preberite članek Kopiranje ali brisanje ponudbe.

Kaj se zgodi, če stran zapustim pred shranjevanjem?

Skileo vas najprej vpraša. Če odidete, se vaše spremembe izgubijo.

Zakaj kot stranke ne morem izbrati dobavitelja?

Seznam pokaže samo stranke in potencialne stranke. Odprite poslovnega partnerja in njegovo polje Razmerje spremenite v Stranka in dobavitelj. Preberite članek Urejanje ali brisanje poslovnega partnerja.