Kdo lahko vidi in spreminja finance in račune

Lastnik podjetja

Uporabnik z vlogo Lastnik podjetja vidi vsak finančni zapis, račun in plačilo in lahko z njimi naredi vse.

Član

Uporabnik z vlogo Član potrebuje dovoljenja, ki jih dodeli uporabnik z vlogo Lastnik podjetja v razdelku Nastavitve, na zavihku Člani.

• Za prikaz postavke Finance v meniju, s postavko Pregled: dovoljenje Branje za razdelek Finance.
• Za ogled številk in zapisov pregleda ter razdelkov Izdani računi in Prejeti računi: še dovoljenje Branje za razdelek Računi.
• Za dodajanje, spreminjanje, pošiljanje, plačevanje, razveljavljanje, kopiranje, uvoz, izvoz in brisanje: dovoljenje Pisanje za razdelek Računi.

Razdelka Izdani računi in Prejeti računi sta del menija Finance. Brez dovoljenja za razdelek Finance ju uporabnik z vlogo Član v meniju ne vidi, tudi z dovoljenjem za razdelek Računi.

Druga dovoljenja, ki jih uporabljajo finančni zasloni

• Za ustvarjanje poslovnega partnerja iz obrazca računa ali stroška z gumbom plus: dovoljenje Pisanje za razdelek Poslovni partnerji.
• Za izbiro enega od vaših bančnih računov v razdelku Plačilo: dovoljenje Branje za razdelek Banka. Brez njega seznam ponuja samo možnost Drugo.
• Za usklajevanje plačila z bančno transakcijo: dovoljenje Pisanje za razdelek Banka in dovoljenje Pisanje za razdelek Računi.

Nastavitve financ

Ti zavihki v razdelku Nastavitve se odprejo z dovoljenjem Branje za razdelek Računi, za spreminjanje pa potrebujete dovoljenje Pisanje:

• Serije računov: številčenje vaših računov.
• Sporočila za račune: e-poštna sporočila, poslana z računi.
• Kategorije plačil: kategorije prihodkov in stroškov.
• Oblikovanje računa: kako so videti vaši računi.
• Ponudniki plačil: kako stranke plačujejo prek spleta. Stripe lahko poveže samo uporabnik z vlogo Lastnik podjetja.

Zavihek Postavke računa lahko odpre vsak uporabnik z vlogo Član. Za spreminjanje potrebuje dovoljenje Pisanje za razdelek Računi.

Kaj vidi uporabnik z dovoljenjem za branje

Uporabnik z vlogo Član, ki ima za razdelek Računi samo dovoljenje Branje, lahko odpira sezname, jih filtrira, preišče in razvršča ter si ogleda predogled vsakega računa. Gumba Dodaj novega in Izvozi nista prikazana, vrstic pa ni mogoče označiti.

• V razdelkih Izdani računi in Prejeti računi gumb z dejanji (⋮) v vrstici ponuja samo predogled, odpiranje javne povezave in prenos.
• V pregledu vrstice nimajo gumba z dejanji.

Gumb, ki ga ne sme uporabljati, ni prikazan.

Vaše stranke

Vaše stranke teh zaslonov nikoli ne vidijo. Vidijo samo stran računa, ki jim ga pošljete. Preberite članek Spletno plačilo računov za stranke.

Pogosta vprašanja