Kdo lahko vidi in spreminja ponudbe
Lastnik podjetja lahko s ponudbami naredi vse. Član potrebuje dovoljenje Računi. Vaše stranke vidijo samo ponudbe, ki jim jih pošljete, prek povezave.
- Aplikacija
- Računovodstvo
- Kdo lahko to naredi
- Lastnik podjetja, Član
- Posodobljeno
Lastnik podjetja
Uporabnik z vlogo Lastnik podjetja vidi vsako ponudbo in lahko z njimi naredi vse.
Član
Uporabnik z vlogo Član potrebuje dovoljenja, ki jih dodeli uporabnik z vlogo Lastnik podjetja v razdelku Nastavitve, na zavihku Člani. Ponudbe uporabljajo isto dovoljenje kot računi.
- Za ogled ponudb, njihovih seštevkov in strani ter za njihov prenos: dovoljenje Branje za razdelek Računi.
- Za ustvarjanje, spreminjanje, pošiljanje, kopiranje in brisanje ponudb, spreminjanje njihovega stanja, izvoz seznama in pretvorbo v račune: dovoljenje Pisanje za razdelek Računi.
- Za dodajanje nove stranke iz obrazca ponudbe: še dovoljenje Pisanje za razdelek Poslovni partnerji.
- Za spreminjanje shranjenih sporočil v razdelku Nastavitve, na zavihku Sporočila za ponudbe: dovoljenje Pisanje za razdelek Računi.
Brez dovoljenja za razdelek Računi postavke Ponudbe ni v njegovem meniju. Gumb, ki ga ne sme uporabljati, ni prikazan.
Vaše stranke
Vašega seznama ponudb nikoli ne vidijo. Vidijo samo ponudbe, ki jim jih pošljete, prek povezave v vašem e-poštnem sporočilu. Kdor ima to povezavo, lahko ponudbo odpre, zato jo delite samo s svojo stranko.
Pogosta vprašanja
Kdo prejme e-pošto, ko je ponudba sprejeta?
Uporabnik z vlogo Lastnik podjetja in vsak uporabnik z vlogo Član vašega delovnega prostora. Preberite članek Kako stranka sprejme ali zavrne ponudbo.
Zakaj ne vidim gumba {ui:common.action.export}?
Za izvoz seznama potrebujete dovoljenje Pisanje za razdelek Računi. Obrnite se na uporabnika z vlogo Lastnik podjetja v vašem delovnem prostoru.