Center za pomoč

Sprememba stanja ponudbe

Na seznamu ponudb kliknite gumb z dejanji pri ponudbi in izberite Označi kot sprejeto, Označi kot v čakanju ali Označi kot zavrnjeno. Stanje lahko spremenite kadar koli.

Aplikacija
Računovodstvo
Kdo lahko to naredi
Lastnik podjetja, Član
Posodobljeno

Sprememba stanja

  1. V meniju odprite razdelek Ponudbe.
  2. Kliknite gumb z dejanji (⋮) v vrstici ponudbe.
  3. Izberite eno od možnosti:
    • Označi kot sprejeto: ponudba dobi stanje Sprejeto.
    • Označi kot v čakanju: ponudba znova dobi stanje V čakanju.
    • Označi kot zavrnjeno: ponudba dobi stanje Zavrnjeno.

Meni ponuja samo dve stanji, ki ju ponudba nima.

Kaj se spremeni s stanjem

  • Ponudba, ki ji nastavite stanje Sprejeto, pošlje isto e-poštno sporočilo kot takrat, ko jo sprejme stranka: prejmejo ga uporabnik z vlogo Lastnik podjetja in vsi uporabniki z vlogo Član.
  • Stranka lahko odgovori prek spleta samo, dokler je ponudba v stanju V čakanju. Če ji želite omogočiti odgovor, ponudbi znova nastavite stanje V čakanju.
  • Seštevki na vrhu seznama in poročilo o konverziji sledijo novemu stanju.

Pogosta vprašanja

Ali moram pred ustvarjanjem računa spremeniti stanje?

Ne. V račun lahko pretvorite katero koli ponudbo ne glede na njeno stanje. Preberite članek Pretvorba ponudbe v račun.

Ali stranka izve, da sem spremenil stanje?

Ne. Skileo stranki ne pošlje e-pošte. Novo stanje vidi, ko naslednjič odpre stran ponudbe.