Ako klient prijme alebo odmietne cenovú ponuku
Klient otvorí odkaz z vášho e-mailu a klikne na Prijať ponuku alebo Odmietnuť ponuku. Keď ju prijme, vy a váš tím dostanete e-mail. Po dátume platnosti už nemôže odpovedať online.
- Softvér
- Účtovníctvo
- Kto to môže urobiť
- Majiteľ firmy, Člen
- Aktualizované
Čo klient vidí
Klient otvorí odkaz z vášho e-mailu. Nepotrebuje účet. Stránka ukazuje:
- vaše logo a názov vášho pracovného priestoru,
- cenovú ponuku v jazyku, ktorý ste vybrali,
- tlačidlo Stiahnuť na uloženie cenovej ponuky ako súboru PDF,
- tlačidlá Prijať ponuku a Odmietnuť ponuku,
- zoznam jazykov na čítanie stránky v inom jazyku.
Keď klient odpovie
- Prijať ponuku: cenová ponuka prejde do stavu Prijatá. Používateľ s rolou Majiteľ firmy a každý používateľ s rolou Člen vo vašom pracovnom priestore dostanú e-mail s odkazom na cenovú ponuku.
- Odmietnuť ponuku: cenová ponuka prejde do stavu Zamietnutá. Nikto nedostane e-mail.
Klient odpovedá len raz. Stránka potom ukazuje Už prijaté alebo Cenová ponuka odmietnutá.
Keď platnosť cenovej ponuky vypršala
Po dátume v poli Platnosť do tlačidlá zmiznú a stránka oznámi: Platnosť tejto cenovej ponuky vypršala. Klient si cenovú ponuku môže stále prečítať a stiahnuť.
Ak chcete klientovi dať viac času, otvorte cenovú ponuku, zmeňte pole Platnosť do a uložte. Tlačidlá sa vrátia.
Časté otázky
Klient prijal ponuku telefonicky. Čo mám urobiť?
Označte cenovú ponuku ako prijatú sami. Pozrite si článok Zmena stavu cenovej ponuky.
Môže klient svoju odpoveď zmeniť?
Online nie. Ak si to rozmyslí, zmeňte stav sami.
Cenová ponuka je prijatá. Čo ďalej?
Premeňte ju na faktúru. Pozrite si článok Premena cenovej ponuky na faktúru.