Kto môže vidieť a meniť financie a faktúry

Majiteľ firmy

Používateľ s rolou Majiteľ firmy vidí každý finančný záznam, faktúru a platbu a môže s nimi robiť všetko.

Člen

Používateľ s rolou Člen potrebuje oprávnenia, ktoré udeľuje používateľ s rolou Majiteľ firmy v sekcii Nastavenia, na karte Členovia.

• Na zobrazenie položky Financie v menu aj s položkou Prehľad: oprávnenie Čítanie pre sekciu Financie.
• Na zobrazenie čísel a záznamov prehľadu a sekcií Vydané faktúry a Prijaté faktúry: navyše oprávnenie Čítanie pre sekciu Fakturácia.
• Na pridávanie, zmeny, odosielanie, úhrady, stornovanie, kopírovanie, import, export a odstraňovanie: oprávnenie Zápis pre sekciu Fakturácia.

Sekcie Vydané faktúry a Prijaté faktúry sú súčasťou menu Financie. Bez oprávnenia pre sekciu Financie ich používateľ s rolou Člen v menu nevidí, ani keď má oprávnenie pre sekciu Fakturácia.

Ďalšie oprávnenia, ktoré finančné obrazovky používajú

• Na vytvorenie obchodného partnera z formulára faktúry alebo výdavku tlačidlom plus: oprávnenie Zápis pre sekciu Obchodní partneri.
• Na výber niektorého z vašich bankových účtov v časti Platba: oprávnenie Čítanie pre sekciu Banka. Bez neho zoznam ponúka len možnosť Iné.
• Na spárovanie platby s bankovou transakciou: oprávnenie Zápis pre sekciu Banka a oprávnenie Zápis pre sekciu Fakturácia.

Nastavenia financií

Tieto karty v sekcii Nastavenia sa otvoria s oprávnením Čítanie pre sekciu Fakturácia a na ich zmenu treba oprávnenie Zápis:

• Číselné rady faktúr: číslovanie vašich faktúr.
• Správy k faktúram: e-maily posielané s faktúrami.
• Kategórie platieb: kategórie príjmov a výdavkov.
• Vzhľad faktúry: ako vaše faktúry vyzerajú.
• Poskytovatelia platieb: ako klienti platia online. Stripe môže pripojiť len používateľ s rolou Majiteľ firmy.

Kartu Položky faktúry môže otvoriť každý používateľ s rolou Člen. Na jej zmenu treba oprávnenie Zápis pre sekciu Fakturácia.

Čo vidí používateľ s právom čítania

Používateľ s rolou Člen, ktorý má pre sekciu Fakturácia len oprávnenie Čítanie, môže otvárať zoznamy, filtrovať ich, prehľadávať a triediť a pozrieť si náhľad každej faktúry. Tlačidlá Pridať nový a Exportovať sa nezobrazia a riadky nemožno označiť.

• V sekciách Vydané faktúry a Prijaté faktúry ponúka tlačidlo akcií (⋮) na riadku len náhľad, otvorenie verejného odkazu a stiahnutie.
• V prehľade riadky nemajú tlačidlo akcií.

Tlačidlo, ktoré nesmie použiť, sa nezobrazí.

Vaši klienti

Vaši klienti tieto obrazovky nikdy nevidia. Vidia len stránku faktúry, ktorú im pošlete. Pozrite si článok Online platba faktúr pre klientov.

Časté otázky