Vytvorenie cenovej ponuky

V Cenových ponukách kliknite na Pridať nový. Zadajte názov, číslo a dátum, vyberte klienta, uveďte, čo ponúkate, a kliknite na Vytvoriť cenovú ponuku. Nová ponuka je Čakajúca.

Vytvorenie cenovej ponuky

Otvorte v menu sekciu Cenové ponuky a kliknite na Pridať nový.
Vyplňte časti nižšie. Polia s hviezdičkou sú povinné.
Kliknite na Vytvoriť cenovú ponuku, alebo na Uložiť a zobraziť náhľad, ak chcete cenovú ponuku vidieť tak, ako ju uvidí klient.

Cenová ponuka sa uloží v stave Čakajúca. Ako ju odoslať, opisuje článok Odoslanie cenovej ponuky e-mailom.

Cenová ponuka

Názov projektu: čoho sa cenová ponuka týka. Klient ho vidí.
Číslo cenovej ponuky: napíšte číslo, ktoré chcete. Skileo cenové ponuky nečísluje za vás.
Mena: mena vášho pracovného priestoru je vybraná za vás.
Dátum vystavenia.
Platnosť do: voliteľné. Po tomto dni už klient nemôže cenovú ponuku online prijať ani odmietnuť.

Klient

V poli Klient vyberte klienta zo zoznamu. Zoznam obsahuje vašich klientov a potenciálnych klientov. Nového pridáte tlačidlom plus vedľa neho. Pozrite si článok Pridanie obchodného partnera.
Skontrolujte polia Meno príjemcu a E-mail príjemcu. Výber klienta ich vyplní, keď sú prázdne, podľa prvej kontaktnej osoby klienta alebo e-mailu jeho spoločnosti.

Cenová ponuka sa pošle na túto e-mailovú adresu.

Položky cenovej ponuky

Za každú vec, ktorú ponúkate, vyplňte riadok:

Popis položky: začnite písať a vyberte položku, ktorú ste si vopred pripravili v sekcii Nastavenia, na karte Položky faktúry. Doplní sa jej cena a DPH.
Množstvo, Jednotková cena a DPH (%).

Riadok pridáte kliknutím na Pridať viac. Pod riadkami vyberte zľavu: Žiadna zľava, Jednotlivé položky alebo Celá cenová ponuka. Súčty sa aktualizujú počas písania.

Zapnite voľbu Pridať k cenovej ponuke všeobecné obchodné podmienky, ak chcete na cenovú ponuku vytlačiť svoje všeobecné obchodné podmienky. Napíšete ich raz, v sekcii Profil organizácie.

Pre klienta

Jazyk cenovej ponuky: jazyk, v ktorom sa cenová ponuka vytlačí.
Správa: pár slov, ktoré klient prečíta na cenovej ponuke. Môžete ju nechať napísať alebo vylepšiť pomocou AI. Pozrite si článok Písanie s AI.

Ďalšie možnosti

Kliknite na Ďalšie možnosti a pridajte:

Interná poznámka: Interné poznámky sú dôverné a klient ich nevidí.
Použiť medzinárodné údaje o spoločnosti: pre klienta v zahraničí. Každý riadok potom dostane pole Medzinárodný opis položky, ktoré klient uvidí.
Ďalšie dokumenty: Obrázky alebo PDF, každý do 5 MB. Klient ich neuvidí. Môžete ich pridať najviac 10.

Náhľad cenovej ponuky

Kliknite na Uložiť a zobraziť náhľad. Skileo cenovú ponuku uloží a ukáže ju v paneli tak, ako ju uvidí klient.

Časté otázky

Môžem začať z inej cenovej ponuky?

Áno. Skopírujte ju zo zoznamu a zmeňte, čo potrebujete. Pozrite si článok Kopírovanie alebo odstránenie cenovej ponuky.

Čo sa stane, ak stránku opustím pred uložením?

Skileo sa vás najprv opýta. Ak odídete, vaše zmeny sa stratia.

Prečo nemôžem ako klienta vybrať dodávateľa?

Zoznam ukazuje len klientov a potenciálnych klientov. Otvorte obchodného partnera a zmeňte jeho pole Vzťah na Klient a dodávateľ. Pozrite si článok Úprava alebo odstránenie obchodného partnera.