Kto môže vidieť a meniť cenové ponuky
Majiteľ firmy môže s cenovými ponukami robiť všetko. Člen potrebuje oprávnenie Fakturácia. Klienti vidia len cenové ponuky, ktoré im pošlete, cez odkaz.
- Softvér
- Účtovníctvo
- Kto to môže urobiť
- Majiteľ firmy, Člen
- Aktualizované
Majiteľ firmy
Používateľ s rolou Majiteľ firmy vidí každú cenovú ponuku a môže s nimi robiť všetko.
Člen
Používateľ s rolou Člen potrebuje oprávnenia, ktoré udeľuje používateľ s rolou Majiteľ firmy v sekcii Nastavenia, na karte Členovia. Cenové ponuky používajú rovnaké oprávnenie ako faktúry.
- Na zobrazenie cenových ponúk, ich súčtov a stránok a na ich stiahnutie: oprávnenie Čítanie pre sekciu Fakturácia.
- Na vytváranie, zmeny, odosielanie, kopírovanie a odstraňovanie cenových ponúk, zmenu ich stavu, export zoznamu a premenu na faktúry: oprávnenie Zápis pre sekciu Fakturácia.
- Na pridanie nového klienta z formulára cenovej ponuky: navyše oprávnenie Zápis pre sekciu Obchodní partneri.
- Na zmenu uložených správ v sekcii Nastavenia, na karte Správy k cenovým ponukám: oprávnenie Zápis pre sekciu Fakturácia.
Bez oprávnenia pre sekciu Fakturácia nie je položka Cenové ponuky v jeho menu. Tlačidlo, ktoré nesmie použiť, sa nezobrazí.
Vaši klienti
Váš zoznam cenových ponúk nikdy nevidia. Vidia len cenové ponuky, ktoré im pošlete, cez odkaz vo vašom e-maile. Ktokoľvek s týmto odkazom môže cenovú ponuku otvoriť, preto ho zdieľajte len so svojím klientom.
Časté otázky
Kto dostane e-mail, keď je cenová ponuka prijatá?
Používateľ s rolou Majiteľ firmy a každý používateľ s rolou Člen vo vašom pracovnom priestore. Pozrite si článok Ako klient prijme alebo odmietne cenovú ponuku.
Prečo nevidím tlačidlo {ui:common.action.export}?
Export zoznamu vyžaduje oprávnenie Zápis pre sekciu Fakturácia. Požiadajte používateľa s rolou Majiteľ firmy vo vašom pracovnom priestore.