Kto môže vidieť a meniť obchodných partnerov

Majiteľ firmy

Používateľ s rolou Majiteľ firmy vidí každého obchodného partnera a môže s nimi robiť všetko.

Člen

Používateľ s rolou Člen potrebuje oprávnenia, ktoré udeľuje používateľ s rolou Majiteľ firmy v sekcii Nastavenia, na karte Členovia.

• Na zobrazenie zoznamu obchodných partnerov: oprávnenie Čítanie pre sekciu Obchodní partneri.
• Na pridávanie, zmeny, import a odstraňovanie obchodných partnerov: oprávnenie Zápis pre sekciu Obchodní partneri. Zobrazí sa tým aj tlačidlo plus, ktoré pridá obchodného partnera z cenovej ponuky alebo faktúry.
• Na zobrazenie e-mailu a telefónu kontaktných osôb: oprávnenie Čítanie pre sekciu Kontaktné údaje. Bez neho sa zobrazujú ako ***.

Bez oprávnenia pre sekciu Obchodní partneri nie je položka Obchodní partneri v jeho menu. Tlačidlo, ktoré nesmie použiť, sa nezobrazí.

Obchodní partneri na cenových ponukách a faktúrach

Používateľ s rolou Člen, ktorý pracuje s cenovými ponukami alebo faktúrami, na nich môže vybrať obchodného partnera aj bez oprávnenia pre sekciu Obchodní partneri. Údaje obchodného partnera sa do cenovej ponuky alebo faktúry doplnia ako zvyčajne.

Časté otázky