Vyhľadanie finančného záznamu alebo platby

Dva zoznamy

Otvorte v menu Financie › Prehľad. Navrchu vyberte zoznam:

• Finančné záznamy: každý záznam vášho pracovného priestoru. Vydané faktúry, dobropisy, príjmy a prijaté faktúry vrátane konceptov.
• Zaznamenané platby: každá platba zaznamenaná pri týchto záznamoch.

Finančné záznamy

Každý riadok ukazuje:

• Popis: číslo a kategóriu záznamu a meno obchodného partnera. Kancelárska spinka znamená, že záznam má prílohy. Pri vydanej faktúre alebo dobropise otvorí tlačidlo s okom náhľad.
• Dátum.
• Suma: + pri príjme, − pri výdavku, s ikonou spôsobu platby.
• Obchodný partner.
• Stav.

Najnovšie záznamy sú prvé. Záznam zmeníte kliknutím na jeho číslo.

Vyhľadanie záznamu:

• Kliknite na Hľadať a napíšte časť jeho čísla, popisu alebo internej poznámky. Meno obchodného partnera sa neprehľadáva: použite filter Obchodní partneri.
• Kliknite na Zobraziť filtre a filtrujte podľa polí Obdobie vykazovania, Obchodní partneri, Kategória, Spôsob platby alebo Typ (príjem alebo výdavok).

Čo môžete so záznamom robiť

Kliknite na tlačidlo akcií (⋮) na konci riadka:

• Upraviť: otvorí formulár záznamu. Vydaná faktúra otvorí formulár faktúry, príjem formulár príjmu a tak ďalej.
• Zaznamenať platbu: keď ešte niečo zostáva uhradiť. Pozrite si článok Zaznamenanie platby prijatej faktúry.
• Kopírovať: kópia sa zobrazí v zozname.
• Odstrániť: záznam sa presunie do sekcie Kôš, kde ho môžete obnoviť. Pozrite si článok Ako funguje kôš v Skileo. Vydanú faktúru s platbou nemožno odstrániť.

Ak chcete odstrániť viac záznamov naraz, označte ich a navrchu zvoľte Odstrániť.

Zaznamenané platby

Každý riadok ukazuje:

• Dátum: deň platby.
• Suma: + pri prijatých peniazoch, − pri zaplatených.
• Spôsob platby.
• Súvisiaci záznam: záznam, ktorý bol uhradený. Kliknutím ho otvoríte na novej karte.

Kliknite na Zobraziť filtre a filtrujte podľa polí Typ, Spôsob platby alebo Mena. Tento zoznam nemá vyhľadávanie.

Kliknite na tlačidlo akcií (⋮) platby:

• Upraviť: zmena platby, ktorá bola zaznamenaná ručne.
• Odstrániť: odstránenie platby. Záznam je znova na úhradu.

Pridanie záznamu

Kliknite na Pridať nový a vyberte:

• Pridať príjem: pozrite si článok Pridanie príjmu, ktorý nie je vydanou faktúrou.
• Pridať prijatú faktúru: pozrite si článok Pridanie prijatej faktúry.
• Vytvoriť faktúru: pozrite si článok Vytvorenie vydanej faktúry.
• Import: príjmy alebo výdavky zo súboru CSV. Pozrite si článok Pridanie príjmu, ktorý nie je vydanou faktúrou.

Časté otázky