Odoslanie cenovej ponuky e-mailom

Odoslanie cenovej ponuky

1. Otvorte v menu sekciu Cenové ponuky a kliknite na cenovú ponuku.
2. Kliknite na Odoslať cenovú ponuku. Otvorí sa panel.
3. Skontrolujte polia nižšie.
4. Kliknite na Odoslať.

Stránka cenovej ponuky potom ukazuje Odoslané s dátumom a Odoslané na s adresou.

Polia

• Od: e-mail vášho pracovného priestoru. E-mail prichádza zo Skileo pod názvom vášho pracovného priestoru a odpovede klienta idú na túto adresu.
• Komu: e-mail príjemcu z cenovej ponuky. Len jedna adresa.
• Šablóna správy: vyberte jednu z uložených správ. Nahradí predmet aj správu.
• Jazyk tlačidiel v náhľade cenovej ponuky: jazyk stránky cenovej ponuky, ktorú klient otvorí.
• Predmet a Správa: zmeňte ich podľa potreby. Správu môžete nechať napísať alebo vylepšiť pomocou AI.

Odkaz na cenovú ponuku

E-mail nemá priložený súbor. Klient sa k cenovej ponuke dostane cez odkaz. Umiestnite ho, kam chcete, pomocou týchto premenných:

• [quote_link]: odkaz na stránku cenovej ponuky, kde ju klient môže prijať alebo odmietnuť.
• [download_link]: odkaz na cenovú ponuku ako súbor PDF.

Ak správa neobsahuje ani jednu z nich, Skileo pridá odkaz na stránku cenovej ponuky na koniec správy.

Ďalšie premenné vložia údaje cenovej ponuky: [quote_number], [expiration_date] a [company_name], názov vášho pracovného priestoru.

Uloženie zvyčajnej správy

Aby ste nemuseli zakaždým písať tú istú správu, uložte ju ako šablónu v sekcii Nastavenia, na karte Správy k cenovým ponukám. Šablóna nastavená ako predvolená vyplní panel pri každom odoslaní cenovej ponuky.

Iné spôsoby zdieľania cenovej ponuky

Na stránke cenovej ponuky:

• Stiahnuť: cenová ponuka ako súbor PDF v jazyku vybranom v poli Jazyk dokumentu.
• Otvoriť verejný odkaz: stránka, ktorú vidí klient. Skopírujte jej adresu a pošlite ju iným spôsobom.

Časté otázky